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徽商银行成功发行首期信贷资产证券化产品

  • 发布时间:2014-09-19 14:49:19  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  9月19日,徽商银行成功招标发行其第一期信贷资产证券化产品(CLO)。本次资产支持证券发行总额30.869亿元,招标认购活跃,其中A档发行利率5.13%,全场倍数2.1倍,边际1.25倍,为目前城商行中同档次发行利率最低价,充分体现了徽商银行在银行间市场的投资价值认可度,为H股上市银行首家发行CLO,且进入资产证券化阵营的区域银行。

  今年7月份,中国银监会通过了《关于徽商银行和中诚信托开办徽商银行2014年第一期信贷资产证券化项目的批复》。根据银监会的批复,本次徽商银行信贷资产证券化项目总规模不超过33.369亿元人民币。9月2日,中国人民银行给予了关于发行徽商银行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券的行政批复许可(银市场许准予字【2014】第143号)。

   本期CLO发起机构为徽商银行,受托机构为中诚信托有限责任公司,中国国债登记结算有限责任公司将作为证券登记、托管、结算机构。

   徽商银行是经中国银监会批准,全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,2005年徽商银行与5家城市商业银行和7家城市信用社合并,并更名为徽商银行股份有限公司,于2006年1月1日正式对外营业。2013年11月12日徽商银行在香港联交所主板挂牌交易,股票代码:03698,是全国首批中部首家登?陆H股的城商行,是近3年来香港最大的一笔银行业IPO。

   14年半年报显示其拥有17家分行及207个对外营业机构。根据半年报,截至14年6月,徽商银行总资产达到4429.66亿元,不良率0.67%,拨备覆盖率323.52%。资本充足率方面,徽商银行截至14年上半年的资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.68%和12.43%。

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