徽商银行成功发行首期信贷资产证券化产品
- 发布时间：2014-09-19 14:49:19 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
9月19日，徽商银行成功招标发行其第一期信贷资产证券化产品（CLO）。本次资产支持证券发行总额30.869亿元，招标认购活跃，其中A档发行利率5.13%，全场倍数2.1倍，边际1.25倍，为目前城商行中同档次发行利率最低价，充分体现了徽商银行在银行间市场的投资价值认可度，为H股上市银行首家发行CLO，且进入资产证券化阵营的区域银行。
今年7月份，中国银监会通过了《关于徽商银行和中诚信托开办徽商银行2014年第一期信贷资产证券化项目的批复》。根据银监会的批复，本次徽商银行信贷资产证券化项目总规模不超过33.369亿元人民币。9月2日，中国人民银行给予了关于发行徽商银行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券的行政批复许可（银市场许准予字【2014】第143号）。
本期CLO发起机构为徽商银行，受托机构为中诚信托有限责任公司，中国国债登记结算有限责任公司将作为证券登记、托管、结算机构。
徽商银行是经中国银监会批准，全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行，2005年徽商银行与5家城市商业银行和7家城市信用社合并，并更名为徽商银行股份有限公司，于2006年1月1日正式对外营业。2013年11月12日徽商银行在香港联交所主板挂牌交易，股票代码：03698，是全国首批中部首家登？陆H股的城商行，是近3年来香港最大的一笔银行业IPO。
14年半年报显示其拥有17家分行及207个对外营业机构。根据半年报，截至14年6月，徽商银行总资产达到4429.66亿元，不良率0.67%，拨备覆盖率323.52%。资本充足率方面，徽商银行截至14年上半年的资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.68%和12.43%。
