恒丰第二单ABS成功发行 募资支持三农小微等领域
- 发布时间：2015-08-06 17:29:23 来源：中国网财经 责任编辑：刘波
恒丰银行发起的“恒金2015年第一期信贷资产支持证券”产品8月4日在银行间债券市场成功发行，发行规模总计28.86亿元，是恒丰银行发起的第二单资产证券化产品，此次发行所募集资金将用于中小微企业、“三农”、基础设施建设等实体经济薄弱环节的贷款投放。
恒丰银行本期信贷资产支持证券分为优先A1档、优先A2档、优先B档和次级档，其中优先A1档评级AAA/AAA、发行利率3.6%，优先A2档评级AAA/AAA、发行利率3.7%，优先B档评级AA-/A+、发行利率4.8%，证券评级和发行价格均处于同类银行前列。
今年以来，国家多次鼓励加快发展信贷资产证券化业务。今年5月，国务院常务会议决定新增5000亿元信贷资产证券化试点规模，从而深化金融改革，盘活存量资金，促进多层次资本市场建设，更好地支持实体经济发展。截至今年7月底，已有57家银行发行了信贷资产支持证券产品。
今年2月，恒丰银行首单ABS产品“恒丰2015年第一期信贷资产支持证券”成功发行，标志着恒丰银行信贷资产证券化正式启航，同时也丰富了恒丰银行落实国家金融支持经济结构调整和转型升级决策部署的手段方式。在恒丰银行首单ABS项目中，恒丰银行作为发起人持有总发行规模5%的次级档证券，资产出表程度和风险资本释放效果有限；而本期ABS恒丰银行纵向持有各档证券的5%作为风险自留，实现了资产的完全出表，更大地释放了风险资本。这标志着恒丰银行在信贷资产证券化项目运作上取得实质性进展。
通过此次信贷资产证券化项目，恒丰银行将腾出28.86亿元信贷投放规模，对盘活存量资产，优化资产结构，提升金融资源配置效率有积极意义，同时也有利于恒丰银行降低资产集中度，增强信贷持续投放能力，合理有效地提高项目收益率。恒丰银行投资银行部相关负责人介绍，第二期ABS的成功发行有助于恒丰银行更好地支持实体经济，此次发行募集资金将投放于中小微企业、“三农”、基础设施建设等关系国计民生的重点领域和薄弱环节。
