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神州租车拟19日香港IPO 内地租车需求或被激活

  • 发布时间:2014-09-11 15:00:53  来源:广州日报  作者:段郴群  责任编辑:孔彬彬

  神州租车拟19日中国香港IPO

  9月19日应该是个适合IPO的日子,除了目前正在美国路演的阿里巴巴计划在9月19日登陆美国资本市场之外,中国最大的租车企业——神州租车也计划将在9月19日在中国香港市场IPO,最高募资或达4.68亿美元(约36.2亿港元),所得款项主要用于扩大车队和减债。

  五大基石投资者进入

  据悉,此次神州租车全球发售4.26亿股股份,其中约90%作国际发售,余下约10%在中国香港公开发售,售价范围在每股7.50港元至8.50港元,而以每股股份8.00港元(即建议发售价范围每股股份7.50港元至8.50港元的中位数)计算,估计全球发售所得款项净额约为32.42亿港元,而此次最高募资或达4.68亿美元(约36.2亿港元)。据了解,截至2013年年底,神州租车的总车队规模为53022辆,该数字超过了行业第二名到第十名的总和。根据招股书,此次募资额的65%将用于扩充车队,预计可增加4.4万至5.9万辆车。同时,全球汽车租赁行业领导者Hertz于2013年5月成为神州租车的战略伙伴及投资者,而神州租车本次发行已经获得包括美国著名资产管理公司Waddell&ReedFinancial,Inc.、对冲基金FalconEdgeCapital、Hillhouse、DavisSelectedAdvisers,以及中国诚通的认可,这些基石投资者同意以合共1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应的股份,并承诺在上市半年内不予出售。

  中国租车市场或被激活

  对于此次选择9月19日与阿里巴巴同日IPO,业内认为或是巧合。而国际管理咨询公司罗兰贝格(RolandBerger)报告显示,目前中国的汽车租赁市场仍处于发展初期,中国汽车租赁的渗透率2012年仅为0.4%,而短租市场规模预期将由2013年的60亿元人民币增至2018年的180亿元人民币,复合年增长率约为27%,超过较成熟市场的增长速度。业内分析认为,包括商务活动、休闲旅游和维修保养的代步车等典型租车需求快速增长,随着神州租车IPO,加上目前正在推动的公务车改革的刺激,中国租车行业的市场需求或将被大大激活。

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