神州租车IPO拟筹4.68亿美元 获Hertz增持
- 发布时间：2014-09-10 09:55:33 来源：中国网财经 责任编辑：张少雷
中国最大租车公司神州租车有限公司9月5日开始香港首次公开发售(IPO)路演，拟筹高至4.68亿美元，其中约三分之一由五名基础投资者及现有股东Hertz 认购。
据路透获得的销售文件显示，五名基础投资者分别是Waddell &Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中国诚通，合共认购1.3亿美元IPO股份。现有股东美国汽车租赁公司Hertz亦会额外购买3,000万美元的股份。这些股份设有六个月禁售期。
神州租车将发售4.26亿股新股，招股价每股7.5-8.5港元，集资约32-36亿港元(4.13-4.68亿美元)。据消息人士称，是次上市集资所得款项主要用于扩大车队和减债。
这是首家香港上市的内地租车公司，其控股股东联想控股旗下君联资本占上市前36.8%股权，美国华平和Hertz的持股分别为23.1%及19%，公司创办人兼主席陆正耀及其家族占近19%股份。
神州租车于2007年在北京成立，今6月末的自有车队规模达52,498辆，相当于市场上紧随其后九大汽车租赁公司的车队总和。该公司通过与 Hertz的战略联盟关系，不但可以参与Hertz的全球营销活动，还可以为中国客户转介外游服务。目前公司拥有195万名个人客户及1.26万名机构客 户。
由于业务处于培养期及停运车队产生成本，神州租车于2011-13年度均处于亏损，去年蚀2.23亿元人民币，至今年上半年实现净利2.18亿元。2013年全年及今年上半年的经调整EBITDA(除利息、税、折旧及摊销前溢利)分别为9.18亿元及7.96亿元。
销售文件显示，神州租车今天开始路演，预计于香港时间9月12日定价，19日在联交所挂牌上市，新股编号为"0699.HK"，上市保荐人为瑞信和摩根士丹利 。
未计15%超额配售权，是次发售股份相当于经扩大后股本约18.6%，上市后市值约172-195亿港元。（来源：盖世汽车网）
