神州租车拟19日中国香港IPO
- 发布时间：2014-09-11 07:55:00 来源：广州日报 责任编辑：罗伯特
港股动向
神州租车拟19日中国香港IPO
9月19日应该是个适合IPO的日子，除了目前正在美国路演的阿里巴巴计划在9月19日登陆美国资本市场之外，中国最大的租车企业——神州租车也计划将在9月19日在中国香港市场IPO，最高募资或达4.68亿美元（约36.2亿港元），所得款项主要用于扩大车队和减债。
五大基石投资者进入
据悉，此次神州租车全球发售4.26亿股股份，其中约90%作国际发售，余下约10%在中国香港公开发售，售价范围在每股7.50港元至8.50港元，而以每股股份8.00港元(即建议发售价范围每股股份7.50港元至8.50港元的中位数)计算，估计全球发售所得款项净额约为32.42亿港元，而此次最高募资或达4.68亿美元（约36.2亿港元）。据了解，截至2013年年底，神州租车的总车队规模为53022辆，该数字超过了行业第二名到第十名的总和。根据招股书，此次募资额的65%将用于扩充车队，预计可增加4.4万至5.9万辆车。同时，全球汽车租赁行业领导者Hertz于2013年5月成为神州租车的战略伙伴及投资者，而神州租车本次发行已经获得包括美国著名资产管理公司Waddell & Reed Financial， Inc.、对冲基金Falcon Edge Capital、Hillhouse、 Davis Selected Advisers，以及中国诚通的认可，这些基石投资者同意以合共1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应的股份，并承诺在上市半年内不予出售。
中国租车市场或被激活
对于此次选择9月19日与阿里巴巴同日IPO，业内认为或是巧合。而国际管理咨询公司罗兰贝格（RolandBerger）报告显示，目前中国的汽车租赁市场仍处于发展初期，中国汽车租赁的渗透率2012年仅为0.4%，而短租市场规模预期将由2013年的60亿元人民币增至2018年的180亿元人民币，复合年增长率约为27%，超过较成熟市场的增长速度。业内分析认为，包括商务活动、休闲旅游和维修保养的代步车等典型租车需求快速增长，随着神州租车IPO，加上目前正在推动的公务车改革的刺激，中国租车行业的市场需求或将被大大激活。
