永兴特钢等11只新股5月15日上市定位分析
- 发布时间：2015-05-14 16:15:15 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
永兴特钢(002756)
【基本信息】
| 股票代码 | 002756 | 股票简称 | 永兴特钢 |
| 申购代码 | 002756 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.74 | 发行市盈率 | 17.97 |
| 市盈率参考行业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 参考行业市盈率 | 63.68 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.87 |
| 网上发行日期 | 2015-05-05 (周二) | 网下配售日期 | 2015-5-5 |
| 网上发行数量(股) | 45,000,000 | 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 申购资金上限(万元) | 43.480 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-08 (周五) | 上市日期 | 2015-05-15 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4784 | 网下配售中签率(%) | 0.1048 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-8 周五 | 网下配售认购倍数 | 954.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 541640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 180.55 |
| 网上每中一签约(万元) | 227 | 网下配售冻结资金(亿元) | 1037.00 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 2044.79 | 冻结资金总计(亿元) | 3081.79 |
| 网上有效申购户数(户) | 1235751 | 网下有效申购户数(户) | 159 |
| 网上有效申购股数(万股) | 940565.05 | 网下有效申购股数(万股) | 477000.00 |
【公司简介】
不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，经营进出口业务。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5万吨耐高温抗腐蚀高强度特种不锈钢深加工项目 | 135500 | |
| 2 | 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 4300 | |
| 投资金额总计 | 139800.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31100.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.61% | ||
【机构研究】
海通证券：永兴特钢合理估值为40倍PE
受发行的约束发行价会有较多折让，根据目前二级市场上发行案例估算，公司发行价为21.74 元。但类似公司在二级市场的估值非常高，平均达73 倍，考虑到公司目前盈利和未来前景，我们认为给予2014 年每股收益40 倍市盈率比较合适，目标价位52 元。
全志科技(300458)
【基本信息】
| 股票代码 | 300458 | 股票简称 | 全志科技 |
| 申购代码 | 300458 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.73 | 发行市盈率 | 19.89 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 72.58 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.09 |
| 网上发行日期 | 2015-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2015-5-6 |
| 网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 申购资金上限(万元) | 20.368 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-05-11 (周一) | 上市日期 | 2015-05-15 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4332 | 网下配售中签率(%) | 0.0936 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-11 周一 | 网下配售认购倍数 | 1068.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 479750.00 | 初步询价累计报价倍数 | 199.90 |
| 网上每中一签约(万元) | 147 | 网下配售冻结资金(亿元) | 543.83 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1057.83 | 冻结资金总计(亿元) | 1601.66 |
| 网上有效申购户数(户) | 928097 | 网下有效申购户数(户) | 178 |
| 网上有效申购股数(万股) | 830975.65 | 网下有效申购股数(万股) | 427200.00 |
【公司简介】
从事系统级超大规模数模混合 SoC 及智能电源管理芯片的设计，主要产品为智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 集成通讯功能的智能终端处理器升级项目 | 21377.24 | |
| 2 | 移动互联网+智能终瑞应用处理器技术升级项目 | 12531.43 | |
| 3 | 消费类电子产品PMU技术升级项目 | 5157.24 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 3888.46 | |
| 投资金额总计 | 42954.37 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7965.63 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.36% | ||
【机构研究】
恒泰证券：全志科技上市初期压力位为35元-42元
发行人所属行业为C制造业—C39计算机、通信和其他电子设备制造业。截至2015年4月30日(T-3日)，中证指数有限公司发布的C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为72.58倍。预计公司2015、2016、2017年每股收益分别为0.72元、0.81元、0.93元。综合目前市场状况，结合公司发行价格12.73元(对应2014年扣非摊薄市盈率19.89倍)，预计上市初期压力位为35元-42元。
上海证券：全志科技合理估值区间为50-60倍PE
考虑到4000 万股的发行量，公司发行后总股本12000万股，本次发行费用合计7985万元，同时募集资金为42954.37万元，公司的发行价格为12.73元。预计2015 年的摊薄后EPS 为0.99元，考虑到行业2015年的PE 为150-300 倍，我们认为公司的合理PE 在50-60 倍，合理估值区间为49.5-59.4元。
三鑫医疗(300453)
【申购状况】
| 股票代码 | 300453 | 股票简称 | 三鑫医疗 |
| 申购代码 | 300453 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.87 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 58.48 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.56 |
| 网上发行日期 | 2015-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2015-5-6 |
| 网上发行数量(股) | 17,874,000 | 网下配售数量(股) | 1,986,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 19,860,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 申购资金上限(万元) | 9.653 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
自成立以来公司一直专注于一次性使用无菌注输类医疗器械的研发、生产和销售，主要产品分为注射类、输液输血类、留置导管类和血液净化类四大系列，大多数产品属于国家重点监督管理的Ⅲ类医疗器械。
| 中签号公布日期 | 2015-05-11 (周一) | 上市日期 | 2015-05-15 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4127 | 网下配售中签率(%) | 0.1015 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-5-11 周一 | 网下配售认购倍数 | 984.89 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 218020.00 | 初步询价累计报价倍数 | 181.68 |
| 网上每中一签约(万元) | 156 | 网下配售冻结资金(亿元) | 251.74 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 557.47 | 冻结资金总计(亿元) | 809.21 |
| 网上有效申购户数(户) | 835133 | 网下有效申购户数(户) | 163 |
| 网上有效申购股数(万股) | 433153.20 | 网下有效申购股数(万股) | 195600.00 |
【机构研究】
恒泰证券：三鑫医疗上市初期股价压力位为28-32元
发行人所在行业为专用设备制造业，截止2015年4月29日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为58.48倍。预计公司2015、2016年每股收益分别为0.72元、0.83元。综合目前市场状况，结合公司发行价格12.87元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为28元-32元。
东北证券：三鑫医疗合理价格为41.02-50.14元
投资建议：公司是国内领先的无菌注射器生产企业之一，目前行业集中度较低，我们预计未来有较多整合机会。我们预测公司 2015、2016、2017 年 EPS 分别是 0.71、0.79、0.86 元/股。SW 医疗器械行业预测 2015 年整体市盈率 64.2 倍，对应公司股价 45.58 元，公司合理股价区间 41.02-50.14 元/股。
