亚邦股份今日上市定位：齐鲁证券看高到40元
- 发布时间：2014-09-09 08:33:00 来源：中国网财经 责任编辑：王文举
江苏亚邦染料股份有限公司7200万股A股股票将于9月9日在上交所上市交易，证券简称为“亚邦股份”，证券代码为“603188”。
【基本信息】
【申购状况】
【公司简介】
合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产。
【机构研究】
东北证券：亚邦股份合理价值区间为21.05元-23.86元
我们预计公司2014年、2015年、2016年EPS分别为2.81元、2.93元、3.30元,按行业内可比公司2014年估值水平,我们给予亚邦股份2014年7.5-8.5倍PE,对应合理价值区间为21.05元-23.86元。
齐鲁证券：亚邦股份合理目标价为27.1-40.7 元
全球最大的蒽醌结构分散染料和还原染料生产企业。公司现有蒽醌结构分散染料商品产能2 万吨,还原染料商品产能6000 吨,2013 年销量在国内蒽醌染料市场占有率达40.38%和38.20%,居行业第一位。
我们预测公司2014-2016 年的营业收入分别为28.63 亿元、31.37 亿元和35.25 亿元,同比分别增长49.81%、9.58%和12.37%;归属于母公司的净利润分别为7.81 亿元、9.11 亿元和10.3 亿元,同比分别增长201.14%、16.56%和12.67%;按发行后28800 万股摊薄计算,2014-2016 年的EPS 分别为2.71元、3.16 元和3.56 元。给予公司2014 年10-15×PE,目标价为27.1-40.7 元。
中信建投：亚邦股份合理均价区间19.33-27.62元
公司未来几年收入和利润的增长主要来自于现有产品的盈利能力提升和募投项目达产后销量的增长,按新股发行数量7200万股,发行后总股本2.88亿股来算,预计2014~2016年EPS分别为2.76、3.20、3.65元,我们选取染料及中间体行业相关上市公司作为可比公司,按2014年7-10倍PE,预计合理均价区间为19.33-27.62元。
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