喜达屋竞购战熄火 安邦从志在必得到意外退出
- 发布时间:2016-04-01 14:47:31 来源:新华网 责任编辑:曹霁晨
北京4月1日电安邦保险、万豪国际围绕喜达屋的竞购之战一波三折。
今日凌晨,美国喜达屋酒店及度假村国际集团发表声明称,由中国安邦保险集团、美国J.C.Flowers&Co。和香港春华资本三家公司组成的财团已通知喜达屋,由于市场考虑的结果,该财团撤回此前提出的每股82.75美元现金的非约束性收购要约,并且不打算再提出别的收购要约。让人倍感意外。
从“横刀夺爱”屡次提价到意外宣布退出竞购,原本志在必得的安邦缘何态度大反转?
竞购战熄火
在安邦宣布退出竞购以后,喜达屋股价随之应声下跌,在美股盘后下跌超过4%,盘后价为每股79.80元。
实际上,在去年11月万豪国际与喜达屋已经达成协议,双方董事会一致通过收购提案,今年年中前交易就可以完成,届时全球最大酒店集团将由此诞生。但是,半路杀出“程咬金”,安邦与万豪数次交手,竞相提价收购喜达屋。
最初,安邦提议以每股76美元的价格全现金竞购,远远高于此前万豪国际与喜达屋协议中每股68美元现金+股票的方案。
3月18日,安邦将收购价提高至每股78美元,喜达屋表示将优先考虑安邦的新报价,倾向于解除和万豪国际的合约;21日,万豪国际作出反击,大幅提高收购价至每股85.36美元,方式为每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股,喜达屋股东将在收购完成后获得新公司约34%的股权;26日,安邦称希望以81美元/股的价格,现金收购喜达屋的全部流通股,随后又将收购价格修正至82.75美元/股。
3月28日,喜达屋董事会表示,安邦对喜达屋最新的收购方案优于万豪国际,喜达屋更青睐安邦。安邦将以总价约为140亿美元现金收购喜达屋所有股票。然而,几天后形势逆转,安邦做出意外决定,宣布退出收购喜达屋酒店。
基于此,喜达屋董事会一致支持此前万豪集团提出的并购要约。根据万豪21日宣布的最新收购报价,喜达屋集团的股东每股将获得21美元现金和0.8股的万豪集团股票,约合每股77.94美元,总价约为133亿美元。
原因猜想
近些年,安邦在海外收购上风生水起,其中不乏对酒店的青睐。2015年,安邦曾以19.5亿美元从希尔顿集团手中购得美国地标性建筑纽约华尔道夫酒店。今年3月13日,安邦又以65亿美元价格向美国私募基金巨头黑石集团(Blackstone)购入奢侈酒店Strategic Hotels & Resorts。
此外,安邦还买下了伦敦Heron大厦和曼哈顿美林金融中心,成交价分别为11.7亿美元和4.1亿美元。
除地产外,对于自身所在的金融业,安邦亦青睐有加,先后斥巨资收购比利时Fidea保险公司及Lloyd银行、韩国东洋人寿、荷兰VIVAT保险公司、美国信保人寿等。在国内,安邦同样高调扫货,频频举牌万科、招商银行、金融街等公司。
因此,堪称“土豪”的安邦为何此次主动放弃?
此前,据财新记者从权威人士处获悉,安邦的境外投资碰触了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线,监管方面对安邦近期的两笔海外并购持明确不支持态度。
而据英国《金融时报》报道,一位直接参与相关事宜的人士表示,该财团未能证明其已备好履行140亿美元最新收购要约所需的资金。
割爱喜达屋是否与上述两个方面的原因相关?截至记者发稿,安邦方面尚未表态。