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交易收入增长显著 美金融巨头业绩强劲回升

  • 发布时间:2015-04-20 07:40:00  来源:中国证券报  作者:来源:  责任编辑:陈娟娟

  受益于市场波动导致的交易量上升,华尔街金融机构今年第一季度业绩普遍好于预期,特别是交易和投行收入增长显著,其中以高盛表现最为抢眼。有分析师认为华尔街金融机构的投行业务正在摆脱困扰其五年多的低迷状况。

  市场波动推升交易收入

  近期集中披露的业绩报告显示,华尔街大型金融机构第一季度盈利表现普遍超预期,这主要受益于交易收入的显著增长。

  金融市场特别是外汇和原油市场的大幅波动,导致投资者交易活动频繁,交易量显著增长,主要金融机构相关收入受到提振。在外汇市场,瑞士央行在1月初意外宣布放弃了瑞士法郎对欧元下限的承诺,导致瑞郎急剧升值;市场对美联储年内启动首次加息的预期上升,美元持续升值;欧洲央行启动量化宽松,欧元疲弱。

  交投震荡为华尔街带来获利良机。第一季度高盛盈利同比增长40%至28.4亿美元,创近五年来的新高,营收从上年同期的93.28亿美元增至106.2亿美元,股本回报率达到14.7%,为18个季度以来最高。当季该行债券、货币和商品业务收入同比增长10%至31.3亿美元,股票市场相关收入增长46%。

  美国最大银行摩根大通第一季度收入248.2亿美元,好于预期,盈利从去年同期的53亿美元上升至59亿美元。当季该行固定收益交易收入增长4.5%至40.7亿美元,好于预期,股票交易收入增长22%至16.1亿美元。整体投行业务盈利增长近20%,至25.4亿美元,在公司的四个主要业务领域中增速最高。

  瘦身策略显效

  大型银行成本节约的策略也取得成效。花旗第一季度盈利同比增长近20%,至48亿美元,创近八年新高,该行当季在员工薪酬、广告和市场营销方面的支出减少,营运支出同比下降10%至108.8亿美元。

  一直以来,花旗都在努力削减成本并剥离非核心资产,出售了在许多国家的零售业务,并缩减在美国的网点。截至第一季度末的最近一年内,花旗总计裁员9000个,目前员工人数较2007年房地产泡沫高峰期时减少三分之一。

  受益于成本下降和信贷损失拨备减少,美国银行第一季度扭亏为盈,从上年同期的亏损2.76亿美元,转为盈利33.6亿美元,营收下滑5.5%至214.2亿美元。

  今年以来美股银行板块表现一般,KBW银行指数年内下跌近4%。但过去两周随着主要银行业绩表现好于预期,银行股整体表现向好,高盛股价在上周突破200美元,为2007年底以来首次。

  分析人士认为,美股银行板块股价表现积极,主要银行的业绩反映出它们在艰难市况下的努力取得了效果,这激励了投资者。未来随着美国经济获得动力,消费者和商业贷款需求将进一步增长,同时全球金融市场的波动继续令客户交易活跃,这都有助于提振华尔街业绩增长。

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