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欧元开启QE提振贵金属回升

  • 发布时间:2015-01-26 00:32:19  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  上周,万众瞩目的欧洲版QE震撼登场,欧洲央行行长德拉吉宣布扩大资产购买规模。购买时间将从2015年3月开始,每月购买600亿欧元,持续到2016年9月。若欧元区通胀回升到接近2%则将停止购债。欧洲央行同时强调,如果有需要将会持续购债,直到通胀改善。欧央行每月购债600亿欧元规模,高于媒体报道的500亿欧元,这意味着欧央行购债总规模有望达到1.14万亿欧元。欧洲央行全面开启QE,吹响全球货币大战的号角。

  在欧洲央行利率决议前,加拿大央行意外降息25个基点,为2009年以来首次;土耳其下调基准回购利率至7.75%;丹麦央行降息15个基点,存款利率从-0.05降至-0.2%,贷款利率从0.2%降至0.05%;日本央行下调了通胀预期,延期了一个贷款项目,日本央行行长黑田东彦称,截至今年4月本财年结束,日本的CPI通胀率不可能升至2%,还需一年,到明年3月下个财年截止才有可能升至2%,日本央行还有保持超级QE的必要;而两位原本支持加息的英国央行官员也调转了枪口。全球央行开始了降息大潮,货币战争硝烟弥漫。

  在本币竞相贬值的大潮中,全球央行竭力为市场提供充足的流动性,为经济增长和通胀预期的回升提供动力。但是在美联储收紧银根,加息预期的打击下,全球通缩阴影愈发浓重,原油价格持续下跌,加剧了这一趋势的进程。世界银行发布预测报告称,今年世界大宗商品市场很可能出现史上少见的情形——9项主要大宗商品价格指数全线下跌。能源、金属矿产和农业原材料三项大宗商品价格指标在2011年初至2014年底期间经历几乎相同的下滑走势,降幅均超过35%,而且今年还将继续收缩。全球实体经济增长低迷,通胀数据不佳,作为抗通胀保值品种的贵金属,将长期受到压制。

  在欧元直线下跌的情况下,美元表现异常强势。由于目前美国是唯一一个预期会加息的西方经济体,市场对美元持续走强的预期高涨。上方102是2015年的目标位。近期96关口位是强阻力位,美元或在该线附近出现回调。上周,在美元表现强势的情况下,贵金属涨势喜人,黄金站稳1294美元/盎司关口,高点触及1307美元/盎司,白银走势稍弱,目前已经逐渐接近前期三角形整理区间下沿平台18.7美元/盎司关口,对白银形成很强的压制,若站稳该线上方,将进入新的上行空间。

  下周,若美元指数触及96关口遇阻回落,将提振贵金属走势。天誉金泰认为,目前,美元表现依然十分强势,下周关注96关口的突破情况,贵金属延续上行的概率较大,黄金下周关注上方1327美元/盎司和1338美元/盎司两个阻力位,白银关注18.7美元/盎司关口。

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