拟收购两公司股权 通源石油继续停牌
- 发布时间：2015-09-18 07:16:00 来源：中国经济网 责任编辑：杨菲
自5月28日起停牌谋划重组的通源石油(300164，前收盘价17.14元)今日公布了公司的重组草案。虽然发布了草案，但公司股票暂不复牌交易。
公告显示，公司此次拟以12.86元/股的价格向刘飞、李丽、刘富、力鼎富盛发行1641万股股份，购买其持有的波特光盛33.24%的股权；同时向刘飞、李丽、刘富、力鼎富盛、文晟耀扬、光控钻井支付现金2.3亿元购买其持有的波特光盛36.76%的股权。交易完成后，公司将持有波特光盛70%的股权。
另外公司还计划以12.86元/股的价格，向张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟和张建秋发行1978万股股票，购买其持有的永晨石油48.00%的股权，同时拟向朱雀投资支付现金3710万元，购买其持有的永晨石油7.00%的股权。由于此次交易完成前公司已取得永晨石油45.00%的股权，因此此次交易完成后公司将完全控股永晨石油。
记者注意到，波特光盛与永晨石油的增值率分别为170.27%和133.57%。同时，交易对手方对波特光盛与永晨石油未来的业绩也做出了相应承诺：波特光盛自然人股东刘飞、李丽、刘富承诺波特光盛2015~2018年扣非后净利润分别不低于4928万元、5218万元、5631万元和6127万元；张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋承诺，若此次交易于2015年完成，那么永晨石油2015~2017年的扣非净利润分别不低于4279万元、5131万元和5385万元；若此次交易于2016年完成，那么永晨石油2015~2018年的扣非净利润分别不低于4279万元、5131万元、5385万元和5656万元。如果波特光盛与永晨石油未能完成业绩承诺，则承诺方将承担补偿义务。
《每日经济新闻》记者注意到，此次交易的另一部分为非公开发行股票募集配套资金。公告显示，公司将以12.86元/股的价格向张国桉、上海详起投资管理中心(有限合伙)发行不超过3188万股股票，募集资金总额不超过4.1亿元。募集的配套资金将用于支付此次交易的全部现金对价、中介机构费用及投入标的公司的项目建设。
通源石油表示，通过此次交易将提升和完善公司的一体化服务能力，发挥协同效应，同时有助于增强公司的抗风险能力。
