永乐影视作价27.8亿元借壳上市
- 发布时间：2015-05-11 07:52:00 来源：中国经济网 责任编辑：刘小菲
继欢瑞世纪拟将通过*ST星美借壳上市后，永乐影视也传出即将借壳上市的消息。据康强电子（002119）昨日晚间发布的公告显示，此次永乐影视将作价27.8亿元借壳康强电子，届时康强电子将获得永乐影视100%股权。
据公开资料显示，永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。
永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》等共23部，电影作品1部，在电视剧作品中，独家拍摄或者担任执行制片方取得发行许可证的电视剧作品20部、参投作品2部、协议取得的电视剧作品1部。截至2015年3月31日，永乐影视生产经营状况良好，已取得发行许可证及正在摄制的电视剧销售情况良好，正在履行或尚未履行的合同约2亿元。
而康强电子则是专业开发生产、销售半导体塑封引线框架的高新技术企业。
根据公告，康强电子拟以10.19元/股非公开发行不超过2.18亿股，支付现金不超过5.56亿元，合计作价27.8亿元收购永乐影视100%股权，并拟以11.65元/股向上海泽熙増煦投资中心非公开发行募集配套资金8.5亿元，用于支付购买永乐影视100%股权的现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。而永乐影视实际控制人程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人则承诺，若重组在2015年期间完成，则永乐影视2015-2017年扣非净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元；若重组在2016年期间完成，则永乐影视2016-2018年扣非净利润分别不低于2.61亿元、3.33亿元和3.708亿元。
