通威股份定增20亿挺进“农业+分布式光伏”
- 发布时间：2015-05-11 01:43:28 来源：中国证券报 责任编辑：刘小菲
通威股份5月10日晚发布重组预案，公司拟斥资20.5亿元向相关方购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权，并募集不超过20亿元资金，以推进“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等项目，探索农业与光伏业的融合、发展，最终实现公司转型。
预案显示，通威股份拟以8.84元/股发行约2.32亿股，购买通威集团持有的通威新能源100%股权，以及通威集团、巨星集团等17名法人及29名自然人持有的永祥股份99.9999%股权，交易标的采取资产基础法预估价值为20.5亿元；同时，通威股份拟以9.12元/股发行约2.19亿股、募集不超过20亿元资金用于多个项目的发展。
据介绍，通威新能源于2014年12月11日设立，注册资本5000万元，主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务，着力在全国范围内建设并运营多个光伏发电项目，下有三家控股子公司。该公司计划利用上市公司丰富的农户资源，2015年-2017年分别投资建设5000户、10000户和20000户农户屋顶光伏电站。
永祥股份则从事光伏产业链上游多晶硅生产、销售及相关业务，拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。该公司已经进行四氯化硅冷氢化等综合节能降耗技改，生产成本大降，电能消耗降至80度/千克以下，处于业界领先水平。交易对手承诺，2015年，永祥股份实现的净利润不低于9000万元；2015年-2016年实现的经审计的扣非净利润累计不低于3.1亿元；2015年-2017年实现的经审计的扣非净利润累计不低于6.3亿元。
通威股份称，此举将改变公司多年来单一依赖饲料业务的局面，优化业务结构，增加抗风险能力，从而提高公司的盈利能力和可持续发展能力。
据中国证券报记者了解，早在一年前，通威股份实际控制人刘汉元就已组织科研力量，探索传统渔业与光伏业的融合发展，并取得突破。在此基础上，刘汉元提出了“渔光一体”的新发展思路，其核心要义在于——拟通过在鱼塘、土地等农业资源上建光伏电站，使光伏电站与高效种植养殖相结合，形成“上可光伏发电，下可蓄水养鱼（或者农业种植）”的“渔光一体”（或“农光互补”）新型商业模式。
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