新闻源 财富源

2020年12月03日 星期四

财经 > 证券 > 上市公司 > 正文

字号:  

海南航空拟募240亿 海航系牛市借风资本运作

  • 发布时间:2015-04-14 08:14:58  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  乘着牛市强风,海航系的再融资浪潮也愈加澎湃。

  继天津海运之后,海南航空也出炉了一份再融资方案,拟定增募资240亿元,用于引进飞机、收购天津航空部分股权等项目。值得注意的是,除天津海运等已发布再融资方案外,海航系还有海航投资渤海租赁西安民生易食股份等多家上市公司正停牌筹划非公开发行等重大事项。就此,有分析人士表示,海航系一向擅长资本运作、融资扩张,随着牛市到来,其运作频率将全面提升。

  拟110亿购37架飞机

  海南航空今日公告,拟以不低于3.64元每股的价格,向包括海航航空集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过65.934亿股,募集不超过240亿元,用于引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目及偿还银行贷款。

  作为公司股东海航集团之控股子公司,海航航空集团承诺认购不低于发行股份总数的30%且不高于40%。因此,此次定增也将构成关联交易。由于定增后,大新华航空仍为公司控股股东,所以此次定增不会导致公司实际控制人变更。

  据计划,海南航空拟以定增募资的110亿元用于引进37架飞机,包括波音B737、B787及空客A330系列飞机。此举将进一步提高公司的持续盈利能力,并增加公司的核心竞争力,预计每年将合计增加营业收入约为约97.21亿元

  此外,公司还将以80亿元募集资金用于收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。考虑到海南航空原本持有天津航空39.06%的股份,交易完成后,公司将成为天津航空的控股股东,解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

  剩余的50亿元募集资金将用于偿还银行贷款,这将降低公司较高的负债水平,提高公司盈利水平。

  对于此次定增,海南航空表示,将进一步提升公司的运营规模、市场覆盖率,提高公司规模经济、推进公司战略目标打下坚实的基础。同时,公司强调,未来将根据整体战略和市场需求对标的资产进行整合,提升公司的行业竞争优势;随着资金的注入和财务结构的优化,公司的主营业务将得到进一步巩固和加强。

  海航系资本运作频频

  海南航空此次240亿元定增可谓大手笔,而记者注意到,近期整个海航系包括再融资在内的资本运作频率正大幅提升。

  如去年12月31日,天津海运宣布定增方案完成,海航物流及上银基金、国华人寿、方正富邦财通基金获得配售。该次定增总计发行数量为20.07亿股,募集资金约为120亿元。定增完成后,海航物流持股比例为20.76%,成为新的第一大股东。

  由于上述定增均为现金认购,所以资金到账后,天津海运的资本结构、财务状况均得以改善,财务风险进一步降低,公司抗风险能力得到进一步提高。

  天津海运的定增仅仅是个开始,据记者不完全统计,海航系目前还有西安民生、海航投资和渤海租赁、易食股份停牌筹划重大事项,其中,渤海租赁直言,筹划事项为非公开发行。

  在业内人士看来,海航系旗下公司频频启动再融资计划,与其擅长资本运作的特点密不可分。一直以来,海航系都因扩张快速而著称。也正因如此,仅仅20余年的发展,海航系就成为拥有航空、旅游、地产、金融及物流等诸多板块的巨型企业。

  这一举措在国民经济快速发展中显然占据着优势。在此次海南航空的定增公告中,公司也明确表示,在居民消费水平逐步上升的同时,产业结构调整也迅速加快,民航业的发展也逐渐摆脱发展不平衡、不协调的问题,呈现出快速崛起的迹象。为此,公司为把握中国航空运输业未来发展机遇,公司加紧引进飞机,通过优化航线网络和航班调配,加大营销和枢纽建设,努力提高服务水平等措施,不断提高公司经营管理水平,持续增强盈利能力。

海航控股(600221) 详细

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅