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新研股份拟收购明日宇航 4公司火线入股升值超4成

  • 发布时间:2015-03-18 07:12:00  来源:中国经济网  作者:宋戈  责任编辑:刘小菲

  今日,新研股份的重组方案正式出炉,公司将通过收购什邡市明日宇航工业股份有限公司(以下简称明日宇航)踏足航天航空领域。值得一提的是,此次交易对价高达36.4亿元,这对于年净利不过1.02亿元(2013年)的新研股份来说,无疑是个不小的负担。同时,公司发布高送转分配预案,2014年度拟向全体股东每10股转增10股并派现0.5元。记者注意到,去年11月,有4家公司通过增资入股明日宇航。在此次交易中,这四家公司的持股对价已升值40.975%。

  进入航空航天领域

  公告显示,明日宇航100%股权预估值为36.4亿元,评估增值29.38亿元,增值率为418.47%。

  新研股份欲以10.54元/股向明日宇航股东发行3.05亿股,同时支付现金4.22亿元。另外,公司将以12.73元/股的价格发行不超过7730万股,用于募集配套资金不超过9.84亿元。配套资金中的4.22亿元用于支付现金对价,其余资金用于补充标的公司的流动资金。

  值得一提的是,交易对方韩华、杨立军等8名股东给出了业绩承诺:明日宇航2015~2017年的扣非净利润分别不低于1.7亿元、2.4亿元和4亿元。

  资料显示,明日宇航的主要业务收入来自军品,公司主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的应用和开发,零部件制造服务,是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商。公司所制造的航空航天零部件主要为飞机、导弹、运载火箭、航天飞船等飞行器结构件。《每日经济新闻》记者注意到,明日宇航近年来发展迅速,财务数据显示,其2013年、2014年的营业收入分别为3.24亿元、5.49亿元,对应的净利润分别为5410.04万元以及1.09亿元。

  此次交易完成后,新研股份将进入航空航天飞行器零部件制造业,该行业属于国家大力支持的战略性产业,未来有望获得快速发展。

  4公司提前入股升值41%

  值得一提的是,去年11月,有4家公司通过增资入股明日宇航。时隔四月,其投资浮盈超40%。

  资料显示,去年11月20日,明日宇航股东大会作出决议,同意华控永拓以1.5亿元认购新增股份375万股(7.12%);华控科技以1200万元认购新增股份30万股(0.57%);华控成长以1800万元认购新增股份45万股(0.85%);盛圭信息以8000万元认购新增股份200万股(3.8%)。

  对比当时的投资额,可以看到,在此次交易中,上述几家公司的持股对价已分别升值至2.11亿元、1691.7万元、2537.55万元以及1.13亿元,较之前投资额上涨了40.975%。

  对此,新研股份在公告中表示,此次交易预估值增值较大的原因主要为,前次增资主要参考明日宇航2013年业绩,与之前交易的时点相比,由于行业政策的积极变化及明日宇航自身竞争优势的发挥,明日宇航客户量及订单增长较快,由此带动其资产规模、业务规模、盈利水平均发生了较大变化。以致于此次交易中,明日宇航的预估值较大。

  《每日经济新闻》记者注意到,新研股份今日还发布了年度分配预案。公司宣布,公司主要股东周卫华、王建军提议2014年年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

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