中国医药增发20亿 大股东注入两药企备战并购
- 发布时间：2015-01-28 08:59:13 来源：中国经济网 责任编辑：张恒
中国医药今日公告，公司拟以14.39元/股的价格向医控公司、前海开源、上汽投资、君盛紫石和华夏人寿非公开发行不超过1.39亿股。发行规模不超过20亿元，其中医控公司以其所持有的海南康力51%的股权和武汉鑫益45.37%的股权参与认购，标的资产预估值为3亿元，其余投资者以现金方式认购。非公开发行可募集的现金约17亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
公告显示，医控公司认购的股份数量约2084.78万股；前海开源认购的股票数量上限为6949.27万股，下限为5211.95万股；上汽投资、君盛紫石、华夏人寿认购的股票数量分别为4169.56万股、1389.85万股和694.93万股。值得关注的是，认购对象中，再次出现了华夏人寿的身影，其因近一段时间频繁现身资本市场而引起广泛关注。
记者注意到，海南康力是海南省主要的冻干粉针剂生产基地之一。医控公司、海南康迪医药和海南康力元药业分别持有海南康力51%、27%和22%的股权。截至2014年9月30日，海南康力总资产为2.46亿元，净资产为1.9亿元，2014年1~9月的营业收入为1.1亿元，净利润为2362万元。海南康力51%股权的预评估值为2.05亿元。
此外，武汉鑫益主要从事医药项目的投资。中国医药持有武汉鑫益51%股权，医控公司持有武汉鑫益45.37%股权，7名自然人持有武汉鑫益3.63%股权。截至2014年9月30日，武汉鑫益总资产为2.07亿元，净资产为1.71亿元，2014年1~9月的营业收入为8470万元，净利润为733万元。武汉鑫益45.37%的预评估值为0.95亿元。
中国医药称，通用技术集团于2012年4月20日出具 《避免同业竞争承诺函》，承诺在重组完成后的4年内，择机将所持江药集团、海南康力、长城制药、上海新兴以及武汉鑫益的相应股权注入中国医药或转让与非关联第三方。此次以海南康力51%的股权、武汉鑫益45.37%的股权认购非公开发行股份，将有助于推动通用技术集团下属医药产业的进一步整合。
