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烟台冰轮获中央空调业务 作价2亿撬动13亿资产

  • 发布时间:2015-01-07 01:43:29  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  停牌数月后,烟台冰轮1月6日晚间披露重大资产重组草案。公司拟通过发行股份方式购买冰轮集团持有的烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权和办公楼资产,同时向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后,顿汉布什控股的中央空调业务将进入烟台冰轮。公司将形成冷冻设备、中央空调业务的融合。公司股票于1月7日复牌。

  2亿元收购冰轮香港

  公告显示,此次收购的冰轮香港100%股权的交易价格为2.11亿元,办公楼资产的交易价格为9957.67万元,标的资产交易价格合计为3.11亿元。公司发行股份的价格不低于9.78元/股,共向冰轮集团发行股份3179.31万股。

  此外,交易募集配套资金总额不超过1亿元,募集配套资金股份发行价格不低于10.27元/股,发行股份数量不超过973.71万股。

  标的公司冰轮香港的主要资产为其持有的顿汉布什控股98.65%股权及重型机件公司25%股权,顿汉布什控股98.65%股权及重型机件公司25%股权的评估值分别为13.12亿元、2951.71万元;冰轮香港的主要负债为前次收购顿汉布什控股股权的过程中产生的并购贷款,贷款合计1.79亿美元,截至2014年7月31日账面余额为11.01亿元。经评估,冰轮香港股东全部权益的评估价值为2.11亿元,评估增值率为100.72%。

  经烟台冰轮、冰轮集团确认,此次交易的盈利承诺为,2015年、2016年及2017年冰轮香港归属于母公司股东的净利润分别为6458.27万元、8291.09万元及10096.29万元。

  获注中央空调业务

  通过收购顿汉布什控股母公司冰轮香港的股权,烟台冰轮将完成对顿汉布什控股的收购。此次交易后,顿汉布什控股的中央空调业务将进入烟台冰轮。

  早在2012年,烟台冰轮控股股东冰轮集团通过全资子公司冰轮香港完成收购顿汉布什控股98.65%股权。收购完成后,冰轮集团通过一系列的整合,逐步加强了对顿汉布什控股及其下属公司的经营管理。

  资料显示,顿汉布什控股的主营业务为中央空调的研发、设计、生产以及销售。顿汉布什品牌是五大欧美中央空调品牌之一,在世界中央空调市场中,尤其是冷水机组产品市场上,具有较高知名度及核心技术优势。在国内市场上,顿汉布什及其他四家欧美中央空调品牌占据了冷水机组市场的半壁江山,并在螺杆冷水机市场保持行业主导地位。

  顿汉布什控股在国内的主要生产企业是烟台顿汉布什有限公司,主营产品为电制冷中央空调(冷水机组),业务领域涉及国内轨道交通、体育场馆等公用设施领域、核电站以及数据中心等。同时,顿汉布什控股有部分业务位于海外,在马来西亚、新加坡、英国、开曼等国家均设立了子公司。

  烟台冰轮认为,交易完成后,公司将形成冷冻设备、中央空调业务有机融合、共同发展的业务格局,受益于国内冷链物流行业的高速发展及中央空调行业市场的快速增长,公司经营业绩有望进一步提升。

  业内人士指出,随着我国城镇化建设的进一步推进,中央空调市场仍有较大发展空间。特别是商业地产未来5年将进入竣工高峰期,有望拉动中央空调需求快速增长。市场人士预计,到2018年商用中央空调市场规模有望达到1400亿元。

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