恩华药业定增募资5.5亿加码主业
- 发布时间：2014-11-05 07:20:00 来源：中国经济网 责任编辑：刘小菲
恩华药业11月5日发布公告，公司拟非公开发行股票合计不超过2170万股，发行价不低于25.4元/股，募集资金总额不超过5.51亿元，扣除发行费用后用于国际原料药出口基地项目、药品制剂制造5#车间项目、营销网络建设项目和补充流动资金，项目投资总额为7.22亿元。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。
记者了解到，国际原料药出口基地建设项目总投资4亿元，使用募集资金2.28亿元。药品制剂制造5#车间项目总投资1.22亿元。营销网络建设使用募集资金5055万元。其中，1.5亿元用于补充流动性，合计投资7.22亿元，使用募集资金5.51亿元。
记者了解到，发行前，徐州恩华投资有限公司持有恩华药业1.62亿股，占比为41.23%，为公司控股股东；孙彭生等直接和间接控制公司62.68%的股份，是恩华药业的实际控制人。完成后，孙彭生等合计直接和间接控制公司59.4%的股份，仍为公司的实际控制人。
公告显示，为填补原料药厂区迁出带来的产能缺口。将按照美国FDA（美国食品药品监督管理局）和欧盟EDMF（欧盟药品主文件）标准建设原料药生产基地。建成后，年产原料药约200吨，项目投资4亿元，其中1.71亿元由公司自有资金投入，2.28亿元由本次募集。达产后，年均实现营收4亿元，税后利润7136万元，项目的所得税后内部收益率20.34%，投资回收期约5.13年。
同时，公司拟使用募集资金1.5亿元补充流动资金。截至2014年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为45.67%，本次发行完成以后，公司资本实力将进一步增强，资产负债结构将得到优化。
恩华药业表示，本次募集资金将严格用于主营业务，将提高公司原料药的生产能力和品质，提高公司新产品研发工作的速度和效率，加强公司营销能力建设，进一步扩展中枢神经药物产品链。
