拟定增12亿收购日新传导 宝胜股份加码特种电缆
- 发布时间：2014-09-30 07:27:00 来源：中国经济网 责任编辑：王文举
宝胜股份(600973，前收盘价8.10元)今日(9月30日)发布定增预案，拟向九名特定投资者以8.10元／股的价格非公开发行1.4955亿股，募集资金总额不超过12.1138亿元，用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司(以下简称日新传导)100%股权和补充公司流动资金。同时，公司股票于今日复牌。
资料显示，宝胜股份已于2014年9月29日与日新传导股东签署了《附条件生效的股权转让协议》，以1.62亿元人民币的现金对价收购该等公司的全部股份。收购完成后，日新传导成为宝胜股份公司的全资子公司。
公告显示，中航工业集团旗下的中航机电(002013，收盘价22.28元)及中航产投均认购2亿元。而认购最多者是新疆协和，认购金额4亿元；认购最少的是令西普，认购243万元。其中，中航机电、中航产投为宝胜股份关联方。发行完成后，宝胜集团仍为公司控股股东，中航工业集团仍为公司实际控制人。
资料显示，日新传导成立于2000年，注册资本5390万元，经营范围包括研发、产销特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料等产品。日新传导为国家级高新技术企业，拥有特种线缆相关的技术专利120余项。日新传导2013年和2014年1～7月营业收入分别为2.1亿元、1.2亿元；营业利润分别为1448万元、735万元。以2014年7月31日为评估基准日，在假设可持续经营的前提条件下，日新传导100%股权预估值1.69亿元。
日新传导承诺，2014年度、2015年度和2016年度三个会计年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为1500万元、2000万元和2600万元。
宝胜股份表示，现阶段我国电线电缆行业产品结构构较为突出的问题是：普通电线电缆产品供应有余，市场竞争激烈；高端产品供应不足，仍然对进口有所依赖。宝胜股份认为，日新传导是以小批量、多品种的专精特高技术特种线缆产品为入口，一直专注于特种线缆线束的研发、生产和销售，这与公司业务、产品结构具有互补性。
