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中原高速拟发行34亿元优先股

  • 发布时间:2014-09-24 00:43:35  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:张恒

  中原高速9月24日发布非公开发行优先股预案。公司拟向不超过200名发行对象,非公开发行不超过3400万股优先股,募集资金总额不超过34亿元,其中,26亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,剩余8亿元用于补充流动资金。公司股票将于9月24日复牌。

  根据方案,公司此次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行。

  公司优先股股东参与分配利润由两部分构成:一是根据固定股息率获得的固定股息,固定股息采取累积股息支付方式及每年付息一次的付息方式;二是参与当年实现的剩余利润的分配。

  公司称,本次优先股发行完成后,中原高速的总资产和净资产规模将同时增加,资产负债率将有所下降。按照本次发行募集资金34亿元(暂不考虑发行费用)的规模以及截至2014年6月30日公司的财务数据静态测算,本次优先股发行完成后,公司合并报表资产负债率将从81.22%下降至72.88%,运营资金将从负19.57亿元,增加到14.43亿元。

  在今年6月初举行的河南上市公司网上集体接待日上,中原高速财务总监王继东曾表示, 目前公司在建项目加上处于结算支付期的项目,预计还需后续资金184.51亿元,资金来源主要为金融机构贷款及非公开定向债务融资工具等债权渠道融资。在2014年及2015年建设任务重、资金支付集中的情况下,公司资金面临一定风险。

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