国泰君安顺利过会 或成5年来最大规模IPO
- 发布时间：2015-06-04 03:33:41 来源：成都日报 责任编辑：刘小菲
继中国核电之后，A股市场又将迎来“巨无霸”。昨日，证监会网站公布，国泰君安证券股份有限公司(首发)获得通过，根据业内人士计算，其融资总额或达300亿，远超本周二发行的中国核电，成为5年来最大IPO。
根据国泰君安招股说明书披露，其拟发行A股不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。此前据业内人士测算，以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO发行后市盈率大多控制在23倍，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元，这也将是继2010年7月农业银行融资685亿元IPO以来，A股最大规模的IPO。
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