4月10日，大型综合券商广发证券股份有限公司(“广发证券”)(000776.SZ)在香港联交所主板成功挂牌上市，H股股票代码为1776，发行价为每股H股18.85港元，全球发售H股总数为1,479,822,800股，本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元，是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO，亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。

　　另据之前公告，自2015年3月30日起30日内，广发证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过221,973,400股H股，一旦全部行使超额配售权，广发证券此次发行H股总募资金额将超过320亿港元。

　　广发证券董事长孙树明、总裁林治海等公司高管以及香港联交所行政总裁李小加出席了在香港联交所举行的上市仪式，广发证券董事长孙树明与香港联交所领导交换了上市礼物。

　　港股成功上市是广发证券国际化的重要里程碑

　　广发证券董事长孙树明表示，此次于香港成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑，标志着广发证券站在一个全新的事业起点并见证新一轮的高速发展时期。

　　最新年报数据显示，截至2014年12月31日，广发证券总资产高达2401亿元，同比增长104.60%；2014年营业收入为133.95亿元，同比增长63.20%；2014年归属于上市公司股东的净利润为50.23亿元，同比上升78.58%。各项核心财务指标，无论是绝对数还是增长率，都表现优异。

　　值得一提的是，2014年广发证券投行业务实现跨越式增长，实现营业收入16.98亿元，同比大增365.96%，全年 IPO主承销家数为14家，主承销商金额为143.61亿元，排名均居行业第一，年底A股IPO待审项目为38个，行业排名居第一，2014年还担任了55家新三板挂牌公司的主办券商。

　　市场普遍认为，广发证券A+H股布局的完成，有助其更好地借力资本市场，发展国际化金融平台，向国际化战略迈出实质性一步。在港上市后，广发证券将根据客户对跨境业务的需求，紧密围绕中国元素，全面推进各业务板块的国际布局，提升公司的国际品牌影响力，确立在境外市场中资券商中的领先地位。

　　广发证券此次赴港上市，正是该公司推进其国际战略、拓展国际市场、发展国际业务的重要行动。根据广发证券招股书信息，广发证券拟将此次全球发售所得款项净额约 30% 用于国际业务，以提升该公司的国际化水平和综合实力。

　　广发证券国际化金融控股集团平台已初具规模

　　广发证券的国际化道路已开启多年。据悉，目前广发证券已经在中国香港、欧洲、北美三大资本市场进行国际布局，拥有广发控股(香港)有限公司、广发金融交易(英国)有限公司(译名)及广发证券(加拿大)有限公司(译名)，国际化金融控股集团的平台也逐渐清晰。广发证券相关人士表示，证券行业的国际化之路是大势所趋，广发证券将一直视国际化为长期发展战略方向之一。登陆香港资本市场，不仅有助于中资券商拓宽融资管道，更被视为迈向国际资本市场的重要一步，可以充分发挥两个市场的资源协同效益，是境内外股东利益最大化的保障。

　　根据广发证券招股书所述，广发证券将着重加大对富裕华人聚集的国家和或地区(比如香港、加拿大和英国)的境外财富管理业务的投入，加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入，择机进行战略投资来搭建新的经营平台，着眼于中国元素推进各业务板块的国际布局。

　　据了解，广发证券在未来将致力于搭建国际化FICC平台，做大交易金融资产规模。广发证券在销售交易业务线和资管子公司共同推进，打造FICC业务团队和业务链。首先积极落实境内的外汇、贵金属、大宗商品等业务资格；第二要整合大销售交易团队(含自营投资)，与广发期货、广发控股香港和伦敦等子公司平台，实行业务的打通运作和矩阵式管理。为此，可以成建制地引进境外的成熟团队，给予市场化的激励机制。以广发期货作为基础，充实英国公司的境外商品清算、结算和经纪业务功能，再整合以固收销售交易和香港公司的资源，打造公司的全球大宗商品业务平台，发展境内外的销售交易业务和期现套利业务，不断做大交易金融资产的规模。

　　全面布局互联网金融生态圈成券商行业先导者

　　作为中国证券业互联网金融创新的先导者，广发证券早已着手布局互联网金融。据悉，从2012年起广发证券就提出发展互联网金融的主要战略，建立了行业领先的互联网金融平台，并通过该平台发展大众市场客户。除了官方网站作为其信息门户外，还建立了手机证券、网上交易金融终端、页面交易平台、官方微信和易淘金网站五大互联网金融终端。

　　目前，广发证券在业内率先实现在五大互联网金融终端中都连接了7x24小时实时“必答系统”，该系统成功整合了公司全国的客户经理和投资顾问资源，并将其从线下连接到线上，方便高效地为客户在线解决投资及业务咨询问题，这些交易平台有利于广发证券摆脱传统经纪营业部的物理空间限制而不断扩大客户群。广发证券的网上自助开户数占当月总开户数的比例由2014年1月的0.45%增至2014年12月的74.1%。

　　在发展战略上，广发证券多角度运用“互联网+”思路，重视互联网在业务中的运用。目前，广发证券已实现手机证券为客户提供移动端的专业交易及自助式理财功能；网上交易金融终端和页面交易平台可为客户提供PC端的专业交易服务；官方微信为客户提供实时信息服务和互动咨询；易淘金网站为客户提供公司和第三方理财产品的自助式互联网平台等。

　　据悉，广发证券作为中国证券业较早布局金融大数据策略、建立大数据运算集群的券商，已完善其数据处理能力，有力地支持公司互联网金融的运营。广发证券近两年来一直致力于打造多元化的互联网化通道，按照广发证券互联网金融战略，该公司将整合数据、产品、服务、账户、平台，全面布局互联网金融生态圈。互联网最大的特点就是合作共赢，2014年广发证券已与大型门户网站新浪网进行战略合作，通过新浪网的平台资源导入用户流量，推进互联网营销和用户数的积累。

　　截止2014年12月31日，通过互联网金融布局，广发证券手机证券用户数约400万人，网上交易金融终端和页面交易平台用户数约270万人，官方微信用户数约110万人，易淘金电商网站2014年12月日均访问量约120万人次。截止同日，广发证券子公司广发基金网上交易积累客户450余万，保有客户资产达人民币297亿元。

　　据广发证券招股书数据显示，广发证券拟将此次全球发售所得款项净额的约50%用于发展财富管理业务，主要方向为发展融资融券业务，战略性建设互联网金融平台和财富管理平台，不断提高客户渗透率，进一步巩固广发证券在该业务领域的领先地位。