土豪国泰君安启动IPO消息提振 券商股盘中暴涨
- 发布时间：2015-05-22 09:59:42 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
中国网财经5月22日讯 受国泰君安正式提交上市申请消息影响，券商股热情被全面激活。截至发稿时，券商板块暴涨逾5%，国海证券涨停，国金证券涨逾8%，华泰证券、东方证券涨幅均超过了5%。
消息面上，证监会晚间披露，国泰君安正式提交上市申请，将登陆上交所。根据国泰君安招股说明书，本次发行发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%-20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。
以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍)，以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。
招股书显示，国泰君安2014年营业收入178.82亿元，同比增长98%；净利润71.72亿元，同比增长137%。按照合并报表统计，国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三。
这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元，为A股有史以来最大规模IPO。此外，历史上还有中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、中国平安、中国太保等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。
上述超过300亿的IPO，除农业银行在2010年、中国建筑在2009年外，其余均发生在2007年，尤其是融资额668亿元、历史排名第二的中国石油，更成为当年牛市顶峰的象征。
