佳兆业公布境外债务重组计划 推进与融创的并购
- 发布时间：2015-03-09 07:21:00 来源：中国经济网 责任编辑：刘小菲
在披露了480亿元的境内债务重组计划后，昨晚佳兆业进一步公布了境外债务的重组计划。佳兆业公告显示，涉及重组的债务包括，佳兆业18亿元利率为6.875%的2016年到期优先票据、2.5亿美元利率为12.875%的2017年到期优先票据、8亿美元利率为8.875%的2018年到期优先票据等。此外还有可换股债券、佳兆业与香港上海汇丰银行订立的总额为7.6亿港元的境外贷款融资以及与中国工商银行订立的1.55亿港元以及1.595亿美元的境外贷款。
佳兆业称，境外债务的重组计划将围绕尊重债权人的优先顺序、不削减任何债权人本金并将向债权人悉数偿还，以及所有债权人及时支持及广泛参与等原则来展开。
此外，佳兆业也对不同类型的境外债务制定了方案，如现有高息票据将在新高息票据发行后两年内，佳兆业可以选择透过按相同条款发行额外票据，以实物偿还票息来解决；可换股债券方面，佳兆业称在两年内有权选择按相同条款发行额外的可换股债券，以实物方式支付利息；另外，现有境外贷款的修订，将会通过与汇丰银行以及中国工商银行之间的磋商实施。
对于债务重组，佳兆业表示其目的是令集团的财务及营运恢复稳定，以及这是融创完成收购事项的其中一项先决条件。在此之前佳兆业也发布了境内债务的重组计划，按照佳兆业的计划，希望在4月完成境内外所有债务的重组，以推进与融创之间的并购计划。
