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佳兆业公布境外债务重组计划 推进与融创的并购

  • 发布时间:2015-03-09 07:21:00  来源:中国经济网  作者:阿茹汗  责任编辑:刘小菲

  在披露了480亿元的境内债务重组计划后,昨晚佳兆业进一步公布了境外债务的重组计划。佳兆业公告显示,涉及重组的债务包括,佳兆业18亿元利率为6.875%的2016年到期优先票据、2.5亿美元利率为12.875%的2017年到期优先票据、8亿美元利率为8.875%的2018年到期优先票据等。此外还有可换股债券、佳兆业与香港上海汇丰银行订立的总额为7.6亿港元的境外贷款融资以及与中国工商银行订立的1.55亿港元以及1.595亿美元的境外贷款。

  佳兆业称,境外债务的重组计划将围绕尊重债权人的优先顺序、不削减任何债权人本金并将向债权人悉数偿还,以及所有债权人及时支持及广泛参与等原则来展开。

  此外,佳兆业也对不同类型的境外债务制定了方案,如现有高息票据将在新高息票据发行后两年内,佳兆业可以选择透过按相同条款发行额外票据,以实物偿还票息来解决;可换股债券方面,佳兆业称在两年内有权选择按相同条款发行额外的可换股债券,以实物方式支付利息;另外,现有境外贷款的修订,将会通过与汇丰银行以及中国工商银行之间的磋商实施。

  对于债务重组,佳兆业表示其目的是令集团的财务及营运恢复稳定,以及这是融创完成收购事项的其中一项先决条件。在此之前佳兆业也发布了境内债务的重组计划,按照佳兆业的计划,希望在4月完成境内外所有债务的重组,以推进与融创之间的并购计划。

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