万洲国际今日登陆港交所 在港获超额认购54.22倍
- 发布时间：2014-08-05 00:31:05 来源：中国证券报 责任编辑：王文举
上市之路颇为坎坷的万洲国际，定于8月5日登陆香港联交所主板。
根据万州国际8月4日公布的招股结果，此次全球发售25.67亿股，原拟在香港公开发售1.28亿股，在港公开发售部分共获得19894份有效申请，合计认购70.88亿股股份，获超额认购54.22倍。经调整后，香港公开发售股份数增加为2.567亿股，占全球发售股份总数的10%。国际发售部分获适度超额认购，经调整后，国际发售股份最终为23.10亿股，占全球发售总数的90%。
根据万洲国际公告，此次IPO发行价为6.2港元，公司预计全球发售所得款项净额为152.79亿港元，将用于偿还三年期的银团定期贷款。据介绍，总额相当于约193.79亿港元的贷款，将于2016年8月30日到期。
在收购了史密斯菲尔德之后，作为双汇发展（000895）间接控股股东的万洲国际，成为全球最大的猪肉制品生产商。今年4月份万洲国际即寻求在港IPO，期间并曾两度缩减融资额，但最终因为市况不佳、未能获得足额认购而宣布IPO中止。不过，银团贷款使得公司财务及经营承压，加上众多知名投行的推动，7月23日万洲国际重启港股IPO，并大幅调低了发行规模及市盈率。
万洲国际8月4日还宣布，其旗下史密斯菲尔德公司的部分包装肉制品正式登陆香港市场。史密斯菲尔德还计划于今年9月在香港各大零售百货点全面推出逾30款肉制食品，进一步拓展香港巿场。
