日前，A股16家上市银行中期业绩已经发布完毕。统计显示，今年上半年16家上市银行净利润总额6849.24亿元，这远超目前已公布业绩的2521家非金融上市公司净利润之和。这充分说明银行业盈利能力仍然较强，银行内部管理水平较高，业务和金融工具创新力持续增强。值得注意的是，我国银行业面临不良贷款余额和不良贷款率“双升”的压力。

　　时下，上交所开启“银九月”，14家上市银行连续路演，于交易日中连续举行业绩说明活动。据统计，14家上市银行均为“沪港通”中“沪股通”的投资标的，占沪市上市公司总数不到1.4%，但合计市值占沪市总市值比重却为21.81%，流通市值占比高达23.25%。希望通过“银九月”做活蓝筹股、铺路沪港通。

　　交通银行净利润增速排名垫底 平安银行居首

　　16家上市银行中，工行、农行、中行、建行、交通银行五大国有银行的净利润依然占据半壁江山，五家银行上半年共赚5092.91亿元，平均每天净赚28.14亿元。其中，工商银行的净利润收入最高，净利润达到1484亿元，建行次之。然后是农行、中行、交通银行。

　　从各上市银行净利润增速来看，中国经济网记者发现，平安银行同比增长33.74%居首。增速较高的还有南京银行、华夏银行和宁波银行。交通银行上半年净利润增速仅5.59%，排名垫底。此外，同比净利润增速不足10%的还有工行、建行、中信银行和光大银行。

　　多家银行在业绩报告中均表示，净利润增长主要得益于净利息收益率稳中有升。统计发现，16家上市银行中，包括工行、民生银行、建行、中行在内的多家银行净利息收入均有不同程度上升。其中，工行提升5个基点至2.62%，建行上升至2.8%，农行上涨19个基点至2.93%。不过，在利率市场化不断推进的过程中，也有部分银行净利息收益率出现收窄。其中，招行净利息收益率下降32个基点至2.57%，交行净利息收益率下降17个基点至2.39%。

　　不良贷款双升 产能过剩行业是“重灾区”

　　商业银行资产质量情况一直颇受市场关注。据统计，截至6月末，16家上市银行不良贷款余额达5580亿元，新增不良贷款772亿元。不良贷款的普遍“双升”在半年报里表现得较为明显，银行资产质量下行压力增大。除宁波银行的不良贷款率与上年末持平外，其他15家的不良贷款余额与不良贷款率均出现不同幅度的上升。其中，农行的不良贷款率为16家银行中最高，达到1.24%，较年初上升0.02个百分点。

　　分析人士认为，目前上市银行的坏账问题并未完全暴露，不良贷款增长仍将延续。中国经济网记者注意到，小微、钢贸、江浙成了诠释不良的高频词汇。从不良贷款行业分布来看，多家银行的不良贷款普遍集中在制造业、批发和零售业。譬如民生银行，在不良贷款行业集中度上，制造业占比最高，紧跟其后的是房地产业和批发零售业。

　　展望下半年银行资产质量，交通银行金融研究中心预计，下半年行业不良贷款将维持小幅双升的惯性增长格局，受经济增速影响产生的实体经济风险仍将是不良贷款增长的主体部分，而商业银行也将继续加大对不良贷款处置和核销的力度，年末不良贷款率可能小幅增长到1 .14%至1.19%的区间。

　　净息差未来收窄成共识 业务转型提速

　　半年报数据显示，上市银行净息差水平好于市场预期，多家银行有所改善。据Wind的统计数据，上半年16家上市银行利息净收入合计12183.67亿元，同比增长12.54%，去年上半年的增速为9.23%。工行上半年净息差率2.62%，环比有所改善。工行行长易会满在业绩说明会上表示，在净息差的构成中，贷款的收益基本平稳，平均收益率达5.8%，与去年同期持平；存款的平均付息率是2.05%，同比上升了7个基点。工行主要通过债券投资、加强资金营运来提升净息差。

　　尽管净息差有所改善，但未来收窄已成为市场共识。交通银行行长彭纯表示，在利率市场化的背景下，未来净利差和净利息收益率可能会有收窄的趋势。民生证券银行业分析师邹恒超表示，半年报显示的银行净息差改善其实受其他因素影响较大。上半年银行间市场利率下行，降低了银行经营成本，同时债券投资收益率有所上行。这些因素在很大程度上缓解了银行净息差收窄的压力，但不能改变净息差收窄和存款成本上升的大趋势。

　　分析人士指出，银行靠高息差“躺着赚钱”的日子已一去不复返，未来必须加速转型，发力提高非利息收入占比。多家股份制银行拓展互联网金融业务，通过推出类余额宝产品、深度介入中小企业金融等措施，试图收复活期存款的“失地”。

　　三家城商行对比：北京银行资本充足率最低

　　A股上市的三家城商行中，据统计，截至6月末，北京银行总资产为14756.06亿元，宁波银行和南京银行的总资产分别为5242.29亿元和5137.33亿元。北京银行、宁波银行和南京银行2014年上半年末与上年末相比资产增幅分别为10.39%、12.07%和18.36%。虽然在绝对规模上，北京银行远超南京银行和宁波银行，不过，受到网店扩张的约束，北京银行的规模增速已经落后于其他两家城商行。就盈利能力而言，北京银行略逊宁波银行一筹。中期数据显示，北京银行、南京银行和宁波银行的年化净资产收益率分别为21.37%、20.56%和22.56%。

　　上市城商行的增长依旧出色，但这也加剧了资本要求的压力，3家城商行资本充足指标全部下降，北京银行的资本充足率最低。北京银行的资本充足率由去年中期的11.92%大幅下降至今年中期的10.38%，一级资本充足率由去年中期的9.67%下降至今年中期的8.48%，已经低于《商业银行资本管理办法(试行)中10.5%和8.5%的资本要求。

　　南京银行的资本消耗最快，中期数据显示，南京银行的资本充足率由去年中期的13.66%大幅下降至今年中期的10.97%，一级资本充足率由去年中期的10.73%下降至今年中期的8.79%。宁波银行的资本消耗相对较少，由去年中期的12.85%下降至今年中期的11.47%，一级资本充足率由9.84%下降至9.3%。

　　但是，对于北京银行来说，增发补充资本并不是一件很容易的事。中国经济网记者获悉，北京银行高层在业绩发布会上表示仍在推进港股上市计划，不过目前难定何时落地。此前该行曾公告拟赴港上市补充资本，但因部分股东对赴港上市有疑虑，计划遭搁浅。