汇丰晋信大盘波动精选：主打个股及波动率优化策略
- 发布时间：2016-02-01 00:27:23 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
基金的股票仓位为80%至95%，其中投资于“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金资产的80%。业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+同业存款利率×10%。拟任基金经理为方磊。
仓位稳定，定位明确：基金是一只符合基金法新规的股票型基金，最低股票仓位为80%。新规意图增强股票型基金的风格稳定性，将择时交还给投资者自己掌握。在实际投资中，可以预期该基金将维持较为稳定的仓位水平，给投资者提供一个稳定风险收益特征预期的基金产品，便于投资者自行挑选配置。
策略优选个股与权重，构建低波动的投资组合：基金在选股方面，主要通过“估值-盈利”个股优选策略和“波动率优化策略”。前者主要是在估值维度和盈利维度中，选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。该策略已在汇丰晋信双核策略混合型基金中顺利运作，并取得了较为稳健的回报。后者主要通过分析核心备选库中股票的表现、波动性及相关性等，以降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及行业权重的建议。两个策略分别给出个股及权重的结果，基金将以此构建一个较低波动性的投资组合，力争稳健收益。
基金经理具备较强的量化投资管理能力：拟任基金经理方磊具备多年的金融工程师工作经历，对于金融量化模型有着较深入研究，并有丰富的量化投资实战经验。
基金公司具备较强的策略研发能力，并注重风控：汇丰晋信基金管理公司研发了多个严谨、科学的策略用于基金的投资中，并取得了稳健的回报。公司有着外资股东背景，一直将风控放在首位。
投资建议：该基金是股票型基金，属于较高风险基金。其预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。建议风险承受能力较高的投资者参与。
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