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转债表现弱于正股

  • 发布时间:2016-01-06 01:09:30  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  5日,沪深两市震荡剧烈,最终小跌收官,转债市场(含可交换债)亦随之起伏,存量个券跌多涨少,整体表现弱于正股。分析人士指出,昨日A股反攻失利,短期能否企稳仍有待观察,而承受供给压力的转债市场向上突破压力更大,预计未来一段时间上下空间皆较有限。

  5日,A股全天剧烈震荡,截至收盘,上证综指跌0.26%报3287.71点。转债市场随之跌多涨少,个券整体表现弱于正股。如14宝钢EB以2.02%的跌幅居首,对应正股新华保险却上涨2.26%,歌尔转债和15国资EB分别下跌0.2%和0.06%,歌尔声学中国太保却分别上涨1.66%、1.76%。不过电气转债、格力转债分别下跌1.96%、0.71%,对应上海电气格力地产表现更弱,分别下跌2.98%、1.46%。

  就短期市场策略而言,中信证券指出,供给冲击下转债市场的机会主要来自两方面,一是一级市场打新,二是二级市场待新券陆续发行后可能有较好的择低抄底时机。供给冲击对估值的压力不可忽视,更重要的是辨明冲击节奏。新券募集说明书公告后数个交易日将是供给冲击最严重阶段,而在新券供给中间的间隔转债价格与估值有望企稳。(王姣)

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