21日发行50亿元二级资本债
- 发布时间：2015-08-19 01:22:35 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
天津银行股份有限公司18日公告称，定于8月21日发行该行2015年二级资本债券。
本期债券为10年期固定利率二级资本债券，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模不超过50亿元（含）；采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。时间安排上，发行首日为8月21日，发行期限为8月21日至25日的三个工作日，缴款日、起息日为8月25日，按年付息，到期一次还本。经联合资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA级。发行文件显示，本期债券募集资金将用于充实发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力。
据Wind统计，截至8月18日，今年债券市场共发行了27只商业银行二级资本债（次级债），发行金额合计1043.64亿元，与去年同期的20只、2414亿元相比，发行只数有所上升，单只金额则明显下降。造成这一差异的主要原因是发行主体的变化。统计显示，去年同期有多家大行发行二级资本债，单只发行规模动辄一、二百亿元，而今年以来的发行主体以中小银行为主，单只发行规模多在几十亿元，甚至几亿元。（葛春晖）
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