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拟融资300亿 国泰君安上市提速

  • 发布时间:2015-05-22 07:43:00  来源:中国经济网  作者:马元月 彭梦飞  责任编辑:罗伯特

  继去年4月披露招股说明书后,昨日券商国泰君安再次披露了更新的招股说明书,这也表明,公司股票登陆A股将提速。根据招股书,国泰君安此次拟在上交所发行约12.25亿股,实际募集资金总量需要根据询价后确定的每股发行价来确定。不过以目前新股发行后市盈率23倍计算,其融资额将达到300亿元。

  国泰君安表示,公司董事会提出2015年末净资产达到500亿元的发展目标,而股票发行上市将成为实现这一目标的主要途径。据公司资产负债表,2014年末公司净资产约为420亿元,实现500亿元的目标,只需要向市场募集约80亿元就能够实现,但是实际上,公司募集的资金将远不止80亿元,以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍),以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

  招股书中数据显示,2010-2014年,国泰君安净利润分别为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.28亿元和71.72亿元,此次公开发行不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。

  值得注意的是,每家券商上市之前相关影子股都遭到爆炒,而此次国泰君安相关的影子股则主要有大众交通,持有国泰君安1.54亿股,占发行前总股份的2.5%;华茂股份持有其9530万股,占发行前总股份的1.56%;其他上市公司包括交大昂立深圳能源航天机电七匹狼等则持股大小不等。

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