拟融资300亿 国泰君安上市提速
- 发布时间：2015-05-22 07:43:00 来源：中国经济网 责任编辑：罗伯特
继去年4月披露招股说明书后，昨日券商国泰君安再次披露了更新的招股说明书，这也表明，公司股票登陆A股将提速。根据招股书，国泰君安此次拟在上交所发行约12.25亿股，实际募集资金总量需要根据询价后确定的每股发行价来确定。不过以目前新股发行后市盈率23倍计算，其融资额将达到300亿元。
国泰君安表示，公司董事会提出2015年末净资产达到500亿元的发展目标，而股票发行上市将成为实现这一目标的主要途径。据公司资产负债表，2014年末公司净资产约为420亿元，实现500亿元的目标，只需要向市场募集约80亿元就能够实现，但是实际上，公司募集的资金将远不止80亿元，以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前，A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍（今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍），以此计算，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将达300亿元。
招股书中数据显示，2010-2014年，国泰君安净利润分别为40.68亿元、27.94亿元、25.62亿元、30.28亿元和71.72亿元，此次公开发行不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
值得注意的是，每家券商上市之前相关影子股都遭到爆炒，而此次国泰君安相关的影子股则主要有大众交通，持有国泰君安1.54亿股，占发行前总股份的2.5%；华茂股份持有其9530万股，占发行前总股份的1.56%；其他上市公司包括交大昂立、深圳能源、航天机电、七匹狼等则持股大小不等。
