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广东自贸区首只离岸人民币债券发行

  • 发布时间:2015-04-24 03:30:45  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 张莉

  21日广东自贸区挂牌当日,深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司深圳市前海金融控股有限公司首次赴香港发行人民币债券10亿元,期限为两年半。市场反应热烈,参与发行的投资机构达142家。债券获得逾130亿元认购,超额认购达12倍,创近年离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。债券最终定价为4.55%, 较最初指导利率4.85%收窄30个基点。该债券获穆迪Aa3信用评级, 发行后将在香港联交所上市。

  前海金控首只海外人民币债券受到来自中国香港、中国台湾以及新加坡、马来西亚、美国、英国、法国、瑞士、日本等在香港投资机构的追捧,投资机构类型包括知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、香港院校、人寿保险公司以及全球顶尖私人银行。配售结构为海外商业银行43%、资产管理公司24%、证券公司13%、保险及公共机构11%、私人银行9%。

  海外交易员指出,前海金控的债券是海外首只前海概念的人民币债券,也是首只广东自贸区挂牌后的人民币债券。近期离岸人民币债券市场低迷, 新发行的人民币债券反应最理想的只有4倍超购,部分债券甚至未能成功发行,前海金控首只人民币债券受追捧的程度远超市场预期。

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