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光大国企改革主题把握改革契机 全面布局热点

  • 发布时间:2015-03-09 00:31:15  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(简称“光大国企改革主题基金”)精选受益于国企制度改革的相关证券,在控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产稳健增值。

  专注国企改革主题投资:光大国企改革股票基金投资于国企改革主题的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。其对国企改革主题的上市公司界定包括两类公司:一是受益于制度改革的国有企业,包括通过国资监管体制改革、产权制度改革以及国企管理制度改革等多种方式,提高运营效率和竞争力的国有上市公司;二是通过国企改革,一些行业的垄断格局被打破,因此激发出更多活力的部分民营上市公司。投资范围较为宽泛,对国企改革相关领域及公司都有所涉及。

  投资亮点纷呈,发展空间明确:去年年底召开的中央经济工作会议在阐述和部署“新常态”下的经济政策和改革思路的同时,也对国企改革重点聚焦。伴随企业层面改革落实的加速,国企改革正在进入第二阶段,国企并购有望提速。当前国资股已经呈现明显的低估值、低市值与低股价特征。统计数据显示,2014年中证国有企业综合指数全年涨幅55.86%,超越同期上证综指涨幅。

  历史管理业绩优异:光大保德信国企改革主题拟任基金经理王健2007年8月加盟光大保德信基金,现任光大保德信动态优选灵活配置混合型基金及光大银发商机主题股票基金的基金经理。统计数据显示,截至目前,这两只基金的任期回报分别为85.70%、49.85%。其中,光大动态优选基金最近一年、两年业绩增长率分别为37.18%、62.84%,均位列同业中上游水平。此外,基金经理注重风险控制,近三年的波动幅度处于同业低位,风险收益配比较好。

  投资建议:光大国企改革主题基金精选受益于国企制度改革的相关证券,投资范围较为宽泛,对国企改革相关领域及公司都有所涉及。短期内国企改革很难对整体经济环境带来迅速而显著的变化,但长期看有望提升国企整体经营效率,同时民营企业也从中受益,对经济及股市均有深远的影响。当前国资股已经呈现明显的低估值、低市值与低股价特征。

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