偏好新兴成长 业绩稳定居前
- 发布时间：2015-02-16 00:33:03 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
银河主题策略是银河基金管理有限公司旗下第6只开放式主动管理股票型基金，该基金设立于2012年9月，截至2014年四季度末，该基金的资产规模为19.28亿元，在同期积极投资股票型基金中排名第121名，份额为7.94亿份。
历史业绩：设立以来及各阶段业绩稳居同类型前列。截至2015年2月12日，自设立该基金净值上涨216.60%，超越同期上证指数160个百分点，在同期333只开放式股票型基金（不含指数型，下同）中排名第2位；2014年以来该基金净值上涨64.38%；今年以来，受益于信息技术行业的出色表现，该基金净值上涨30.34%，超越同期上证指数32个百分点，表现仍出色。
投资风格：高仓位操作，重配信息技术行业。银河主题基金2014年下半年以来仓位保持在93%以上，处于相对较高的水平，从行业配置上来看，长期以来重配信息技术行业，对于其他行业的留存度相对较低，如相较2014年三季度末制造业大幅较少，且文化教育、水利环境公共设施、采矿业四季度均未配置，而增加了信息技术、金融业和交通运输等行业。从重仓股来看，十大重仓股中前五大为创业板信息技术软件类个股，另外五只除探路者为创业板外，其他四只为中小板成长类，前十大重仓股今年以来表现较为突出，尤其是软件类个股。
基金经理管理能力突出。该基金经理成胜，9年证券从业经历，现任银河基金旗下多只股票型基金经理，且业绩表现相对突出，截至2015年2月12日，管理银河行业的年化收益率为21.68%，在175位管理同类型基金中排名第一位，同时任职银河美丽优萃股票基金经理，管理以来的年化收益也较高。
投资建议及风险提示：在中国经济结构转型、经济改革的道路中，主题投资机会涌现，银河主题把握产业趋势，继续加强对行业和公司的研究和理解，采用主题投资策略和精选个股的投资策略，捕捉主题轮动，在当前市场蓝筹与成长起飞的市场中，投资价值较高。从风险水平来看，银河主题基金属于高风险的基金品种，适合风险承受能力强的投资者。
（天相投资 胡俊英 石岩）
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