创投基因绝配新三板
- 发布时间：2015-01-19 00:31:51 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
与其他公募基金公司相比，红土创新因为母公司深圳创新投资集团而略显不同。红土创新基金成立于2014年6月，由深圳市创新投资集团100%出资。深圳市创新投资集团成立于1999年，是以VC/PE投资管理为主的国有控股超大型投资管理集团，其主要投资于初创期、成长期及转型升级企业，自主创新、高新技术企业和新兴产业企业；凭借其丰富的创业投资经验、专业投资团队，超强的资本实力，现已成为国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的创业投资公司。
尽管已经有其他公募基金公司通过子公司发行了相关的产品，但在邵钢看来，新三板对于红土创新而言有着完全不同的意义。红土创新是公募牌照放开后成立的第一批基金公司，那些或老牌或新锐的基金公司都是红土创新的“前辈”，如何尽快在竞争激烈的公募基金行业脱颖而出，是邵钢和红土创新必须思考的问题。“未来的资产管理行业中，特色可能比规模更重要。”红土创新基金的定位是，特色化鲜明、以权益类为主打、创新型的公募基金公司。而新三板正是红土创新基金体现这一定位的抓手。
邵钢认为，新三板首先是鼓励扶持中小企业的国家战略，同时更是具备创投背景的机构投资者的战略机遇。“分层机制已经使我们看到了新三板未来的清晰路径，协议转让、做市交易、连续交易，意味着新三板未来将和主板一样有效满足挂牌企业的融资问题，届时会形成一个聚富和财富的效应，新三板就会成为国内的创新基地。”如果新三板能够进一步完善，将具有比创业板更大的吸引力。“届时企业的融资额会提高，更重要的是融资的效率会显著高于创业板。目前创业板的定向增发需要8至10个月的周期，而新三板只需要2至3个月。”
邵钢清醒地认识到，目前新三板多数公司的估值，都类似于风投领域的早期项目，因此要充分认识当前新三板的风险。“按照创投行业的经验，这些公司中大概有十分之一的公司可以迅速发展壮大。但成功的早期项目未来的市值通常都会增长数十倍。”正是通过对新三板未来发展路径的研判，邵钢认为在这一过程中新三板的估值会逐渐提升，而现在开始参与新三板就意味着可以获得巨大的投资机会。
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