中信证券拟增发15亿H股
- 发布时间：2014-12-29 00:31:17 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
中信证券12月28日晚间发布公告称，拟新增发行不超过15亿股（含15亿股）H股，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。
本次H股发行对象拟为独立于公司、非公司关联人士的合格机构、企业和自然人及其他投资者，发行对象拟不超过十名。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。本次H股发行的股票全部采用货币方式认购。发行募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设以及补充流动资金。
目前，该事项还需取得股东大会及类别股东会审议批准并作出相关授权，且取得境内、外主管、监管部门的批准。
中信证券表示，公司的持续转型和战略的实施需要充足的资金支持，而合理、有效利用资本市场平台，通过新增发行H股募集资金是快速、有效实施业务战略的重要和必要手段。（姚轩杰）
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