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生物科技板块涨幅领跑美国新股

  • 发布时间:2014-12-23 01:09:27  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 杨博

  研究机构复兴资本发布的最新报告显示,2014年美国市场共进行273宗IPO,累计筹资额849亿美元,两项数据均创下2000年以来最高水平。其中,生物科技企业IPO最为活跃,达到69宗,创历史新高。

  分析人士预计,考虑到整体积极的回报表现以及仍有大量企业处于上市通道中,2015年美股IPO市场有望延续今年的表现,并有潜力创造新的纪录。

  IPO规模显著上升

  据复兴资本的统计,今年美国市场IPO数量达到273宗,仅次于2000年406宗的历史最高水平,较十年平均水平高77%。筹资规模接近850亿美元,仅低于2000年时的969亿美元,较去年增加55%,较十年平均水平高120%。至此,美股IPO数量和筹资额已经连续三年双双实现增长。

  IPO数量上升主要受到前所未有的生物科技初创企业上市热潮的推动。筹资规模刷新14年来的最高纪录,则主要受阿里巴巴筹资220亿美元的提振,这创下美股历史上最大规模的IPO。若剔除阿里巴巴和生物科技公司,今年美股IPO发行数量较去年增长10%,筹资总额较去年增长12%。

  虽然IPO活动较去年更活跃,但今年美股“打新”收益并不突出。统计显示,今年内新股首日平均股价涨幅为13.3%,低于去年的17.3%。截至12月17日的上市以来平均累计涨幅为16%,与十年平均水平持平,显著低于去年41%的水平。此外,超过四分之一的新股交易在首日跌破发行价,为2011年以来最多。

  另据复兴资本的数据,今年美股市场IPO筹资规模超过10亿美元的交易共有11宗,为2001年以来最多。前十大IPO的筹资额占到全部筹资额的47%,其中阿里巴巴占26%。收益方面,截至12月17日,前十大新股的平均累计回报率仅为9%,不及整体市场,但中国的两家电商表现突出,阿里巴巴上市以来累计涨幅达到60.3%,位居十大新股涨幅榜之首,京东上市以来累计上涨26.5%。

  复兴资本分析师指出,2014年共有347家公司提交在美IPO的申请,较2013年多出36%。其中有107家公司正在寻求上市,预计筹资193亿美元。尽管2015年的IPO活动可能受到美联储加息、能源板块疲软以及对海外经济增长担忧的影响,但考虑到整体积极的回报表现以及仍有大量企业处于上市通道中,明年美股IPO数量可能继续超过200家,并有可能创造新的纪录。

  生物科技表现突出

  统计显示,今年美国市场上医疗保健业IPO数量达到100宗,占整体市场的37%,较去年接近翻番,较十年平均水平高出三倍多。不止如此,医疗保健板块新股的平均累计回报率达到31.7%,也是表现最好的板块之一。

  医疗保健IPO爆发式的增长,主要受到生物科技初创企业上市热潮的推动。今年美股市场上共有69宗生物科技公司IPO,创历史新高,较去年增加86%,占整体市场的近四分之一。总计筹资规模达到48亿美元,同样创下历史新高。生物科技企业新股首日平均股价涨幅达到13%,上市以来平均累计涨幅21%。

  个股方面,今年回报率最高的十只新股中,有八只是生物科技股,平均首日涨幅为27%,上市后累计涨幅高达156%。其中表现最好的是Auspex制药,截至12月17日累计涨幅高达318%;其次是Radius健康公司,累计涨幅达到287%;第三是凯特制药,涨幅211%。

  其他板块中,科技业IPO发行数量较去年增长22%,达到55宗,创2007年以来最高水平,总筹资额323亿美元,稳居各行业之首。即便剔除阿里巴巴,科技板块筹资额也较去年增长33%。不过科技板块的新股平均累计回报率仅为13.5%,较去年55%的水平大幅下降,上市首日股价平均涨幅为25%。

  由于有七宗十亿美元级别的IPO,金融板块筹资额较去年上升82%,达到186亿美元,但发行数量较去年下降20%,至36家。金融板块新股平均累计回报率仅为2.5%。

  今年能源板块IPO数量达到30宗,筹资127亿美元。截至第三季度末,能源企业新股以来的平均累计回报率超过10%,但在经历近期的大幅抛售后,目前平均累计回报率为-11%。

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