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中国平安增发5.94亿股H股 筹资规模超360亿港元

  • 发布时间:2014-12-02 18:23:45  来源:新民晚报  作者:佚名  责任编辑:孙业文

  来自中国平安保险(集团)股份有限公司的消息称,已根据股东大会一般性授权,定向增发逾5.94亿股H股股票。此次增发预计筹集资金约368.315亿港元,从而成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

  中国平安11月30日发布的公告显示,此项筹资计划于2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过,并已经获得相关监管部门的核准。

  中国平安此次H股定向增发发行对象不超过10名,增发价格为62港元/股,较公告日前二十个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%;为公告日前五个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%,仅折让2.16%。

  中国平安方面称,此次配售价系在充分考虑现有股东利益的前提下,根据国际惯例和监管机构相关规定,依据配售时国际资本市场情况,公司H股股价走势以及同业公司在国际市场的估值水平进行定价。募集资金将主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,同时也将为互联网金融业务布局提前作好资本规划。

  数据显示,截至2014年6月30日,平安集团偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%的下限。

  中国平安方面表示,此次定增融资将提升公司的偿付能力和资本充足率,助力集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的健康发展,提升市场竞争力,实现市场份额的稳步提升。同时,公司也将加快互联网金融布局,以期实现跨越式前进。

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