□本报记者 陈光

　　金一文化9月18日晚间公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。金一文化将向越王珠宝部分股东以21.13元/股的价格，发行3456.46万股支付交易对价7.3亿元，并向其他股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时拟以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.74万股，募集配套资金不超过3亿元。

　　注入“百年老店”资产

　　越王珠宝是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店，先后获得“中国名牌”、“中国驰名商标”及“中华老字号”等殊荣，现已成为一家集钻石翡翠批发零售、终端连锁销售、高端会所展示、设计、研发于一体的珠宝综合服务商。目前主要产品有钻石及钻石镶嵌饰品、黄金饰品、翡翠饰品及其他珠宝类饰品。

　　截至2014年6月末，越王珠宝已先后在绍兴、嘉兴、湖州、金华、台州、衢州、宁波、杭州、山东九大地区30多个城市开设43家直营连锁专卖店和75家商品店，两家会所，并在“天猫”开设了越王珠宝旗舰店。目前已形成了以终端连锁零售业务为主体，以钻石、翡翠批发业务和高端会所品牌宣传为两翼的“一体两翼”业务结构，并形成以深圳为配送中心、以上海为钻石贸易中心，立足浙江、面向全国的连锁品牌发展格局。

　　公告显示，截至2014年6月30日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.90%。经协商，越王珠宝100%股权的交易价格为9亿元。

　　越王珠宝主要股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺，若2014年内此次交易完成，2014年至2016年越王珠宝实现的累计净利润分别不低于4500.64万元、10375.63万元和18376.48万元。

　　全国性战略再下一城

　　此次是金一文化今年1月份上市以来最大的一次交易，交易完成后，钟葱仍为公司实际控制人。公司方面表示，此次交易，将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现珠宝行业全产品覆盖。

　　交易完成后，越王珠宝数量众多的直营店和联营店将为金一文化带来直营渠道的迅速建立和壮大，并迅速在浙江市场生根发芽，对金一文化其他产品进入浙江市场打下坚实的基础。越王珠宝也能借助金一文化现有全国销售网络，成功进军全国市场，实现产品、渠道资源共享，强强联合打造全国知名珠宝品牌。

　　公司方面表示，此次交易使得金一文化的全国性战略布局再下一城，产品及品牌将实现覆盖北京、上海、深圳、江苏、浙江、山东等国内经济最为发达的省份及一线城市。此种模式若获成功，未来可复制至国内其他区域，为打造成为全国知名珠宝品牌奠定基础。