凯乐科技8.6亿收购上海凡卓
- 发布时间：2014-09-13 04:00:33 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
凯乐科技12日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓通讯科技有限公司100%股权，同时向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份募集不超过此次交易总金额25%的配套资金。经协商，标的资产交易价格预计为8.60亿元。
公告显示，上海凡卓专注于智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。目前，上海凡卓在维持现有主板业务稳定增长的同时积极布局整机业务。2012年、2013年、2014年上半年该公司的手机PCBA板销售数量分别约为390万台、470万台和360万台。目前，上海凡卓已经完成了4G业务手机主板定制研发、与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发，并均已实现量产、部分出货。
此次交易中，凯乐科技拟向交易对方支付股份对价7.31亿元，同时支付现金对价1.29亿元收购上海凡卓100%股权。发行股份价格为7.06元/股，预计发行1.04亿股。募集配套资金总额将不超过2.87亿元。上海凡卓初步预测2015-2017年业绩在2013年基础上，复合增长率将不低于20%。(于萍)
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