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渤海租赁160亿元并购尘埃落定 国家队“力挺”扫货9300万股

  • 发布时间:2015-11-09 07:22:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  ■本报记者 李春莲

  渤海租赁几经坎坷的海外收购终于尘埃落定。

  昨日晚间,渤海租赁发布重大资产报告书,公司拟以25.55亿美元(折合人民币162.39亿元)吸收合并Avolon100%股权,收购价格为31美元/股。公司将于今日复牌。

  2015年中期,Avolon实现的经调整后净利润为1.23亿美元(折合人民币7.8亿元),与渤海租赁2015年中期盈利持平。

  这意味着收购Avolon100%股权,对于渤海租赁而言,等同再造一个渤海租赁。

  需要一提的是,渤海租赁最开始只计划要约收购Avolon20%股权,但半路杀出了“程咬金”也看上了这块肥肉,后决定全面收购1100%股权。

  分析师表示,成功收购Avolon使渤海租赁在成为世界第一大集装箱租赁公司之后,又完成了飞机租赁业务质的飞跃,跻身国际飞机租赁业务的一线阵营。

  160亿元

  收购飞机租赁业务

  渤海租赁在报告书中还表示,截至 2014 年 12 月 31 日,渤海租赁经审计的净资产为97.89亿元。本次交易的成交金额为公司经审计净资产额的 165.90%,超过50%,且成交金额超过5000万元。构成重大资产重组

  据了解,Avalon主要从事飞机租赁业务,是一家全球领先的飞机租赁公司,并于2014年12月份在美国纽交所成功上市。

  截至2015年6月30日,Avolon自有、管理和承诺购买的飞机达到260架。 根据Airline Business对飞机租赁公司截至2014年12月31日,自有和管理的飞机的市场价值进行的排名,Avolon自有、管理的飞机的市场价值位居全球飞机租赁公司第11位。

  毕马威出具的Avolon审计报告显示,2014年、2015年中期,Avolon实现的净利润为9110.3万美元、1.05亿美元。

  根据Avolon公告,公司2014年、2015年中期经调整的净利润为1.09亿美元(折合人民币6.92亿元)、1.23亿美元(折合人民币7.8亿元)。

  2015年中期,渤海租赁实现净利润6.3亿元,比较可知,Avolon盈利能力超过渤海租赁现有水平。如果Avolon2015年下半年维持中期的盈利水平,则公司全年可实现净利润2.46亿美元(折合人民币15.62亿元)。

  华泰证券研究员罗毅表示,渤海租赁已形成集装箱和飞机租赁两大核心领域,居全球领先,最具业内航母级租赁公司雏形。公司积极筹划收购 Avolon公司100%股权,飞机租赁将再现跨越式发展。

  国家队三季度扫货

  9300万股

  在渤海租赁发布收购Avolon重大资产重组草案的同时,10月30日,渤海租赁还公布了2015年三季报。

  渤海租赁三季报显示,前三季度,渤海租赁实现净利润9.7亿元,同比增长38.78%,第三季度实现净利润3.4亿元,同比增长42.98%。

  对此,一位券商研究员向《证券日报》记者表示,渤海租赁的高成长性得益于二方面:一是公司处于国家支持的高成长性行业——融资租赁业;二是公司不间断的国际并购战略。

  实际上,自渤海租赁2011年借壳上市后,便开始大规模海外并购。2012年,渤海租赁便成功收购了全球领先的飞机租赁公司香港航空租赁68.78%股权,进入国际飞机租赁领域并首次进入国际市场;2013年,渤海租赁再次出手收购了全球第六大集装箱租赁公司Seaco SRL100%股权;2015年初,渤海租赁成功并表全球第八大集装箱租赁公司Cronos,荣登全球第一大集装箱租赁公司宝座。

  渤海租赁连续的国际并购和整合,为其盈利增长提供了重要的保证。

  需要一提的是,渤海租赁三季报显示,证金公司持股7460.99万股,占比2.1%,位列第六大股东;中央汇金持股1835.87万股,占比0.52%,位列第八大股东;国家队合计持股9296.86万股,占比2.62%。

  同时,渤海租赁大股东海航资本也果断的进行了增持。

  7月15日,渤海租赁发布《维护股价稳定的公告》称,海航资本计划在未来 6 个月内,通过二级市场分批增持渤海租赁股票,增持总金额不超过 10 亿元人民币,增持比例不超过渤海租赁总股本的 2%;并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海租赁股票。

  截至三季度末,海航资本持股158417.53万股,较2015年中期增加1143.2万股。

渤海金控(000415) 详细

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