恒丰银行发行国内首单公募并购债
- 发布时间：2015-10-29 02:34:53 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
京华时报讯（记者牛颖惠）日前，由恒丰银行和南京银行联席主承销的北京海国鑫泰投资控股中心2015年度第一期中期票据在银行间债券市场正式发行。这是全国首单以公募方式发行的直接支付价款的并购债。
根据公开披露信息，本次海国鑫泰的公募并购债，简称“15海国鑫泰MTN001”，通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行，期限5年，票面利率4.38%，低于定价估值40BP左右，所募集资金用于收购两家标的公司100%股权，此次公募债设计还根据并购付款进度分为两期，每期各发行5亿元，以提高资金使用效率。
恒丰银行首席品牌官、研究院常务院长胡海峰表示，国家近几年大力支持企业间的并购重组，实际上是实现产业结构调整升级、优化资源配置的重要手段；同时混合所有制改革，也为并购融资提供了巨大的市场空间，国家也明确支持资本市场在企业并购重组中充分发挥作用。从发行成本上看，本期并购票据具有较高的市场接受度，满足了市场个性化的投资需求。
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