湖北中行成功为东风汽车集团发行首笔海外债
- 发布时间：2015-10-27 05:29:40 来源：长江日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者胡楠 通讯员付飞）10月20日，湖北中行作为全球联络人，协助东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团”）赴欧洲发行发行3年期5亿欧元债券，发行率为1.619，债券发行所得款项净额预计为497，975，000欧元。该笔业务是东风集团首次发行海外债。中行作为5家全球协调人之一，也是唯一的中资银行，这也是中行湖北省分行首次作为全球协调人参与企业海外债券发行。同时中国银行成功认购7600万欧元债券，是购买份额最多的中资银行。
据了解，本期债券发行主体为东风汽车（香港）国际有限公司，由东风集团提供无条件及不可撤销的连带责任担保。2014年东风集团收购法国PSA14.1%股权，中行作为贷款项目牵头人为东风集团续作了8.3亿欧元的银团贷款帮助其增资，并自行承担2.3亿欧元的份额，为总份额第二和唯一的中资银行。贷款到期后东风集团以发行欧元债的形式进行再融资。债券发行金额为5亿欧元，市场有效订单金额高达15.1亿欧元。
中行作为全球联络人参与本次海外债项目，通过总分联动、境内外联动，在项目前期路演和发行的过程中帮助客户得到投资人的高度关注，获得强烈的市场反响。中行作为海外债券市场领先的承销机构，再次表现出优异的承销能力及销售能力。在中行湖北省分行的积极协调下，中行总行牵头，伦敦分行、巴黎分行、港中银积极参与，累计为东风集团贡献3.3亿美元的自有投资订单。最终成功获得7600万欧元的认购订单，所占份额不仅为中资银行中第一位，更是领先于所有投资人。由湖北省分行代表的中国银行在项目执行过程中优质高效的专业服务和行业素质，得到东风集团的高度认可。本次欧元债券发行，扩大了企业的融资渠道，进一步彰显了我行国际化、多元化特色优势，以及我行对东风“走出去”计划的大力支持。
东风集团是中行级重点客户。东风集团母公司东风汽车公司是国务院国资委下属大型企业，行业排名稳居我国汽车业前三。中行与东风汽车公司合作历史悠久，双方合作覆盖各项金融领域。2015年1月23日，中总行与东风汽车公司在武汉签署《全面战略合作协议》，中国银行正式成为东风汽车公司四家战略合作银行之一。本期海外债的合作，充分体现了双方战略合作的精神，开拓了银企业务合作的新领域，为双方下一步的携手共赢奠定了良好基础。
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