股票型基金后市风险较大
- 发布时间：2015-08-10 09:32:11 来源：福州晚报 责任编辑：罗伯特
■记者 杨剑峰
福州晚报讯 “原来持有的基金是股票型基金，为何突然更名为混合型基金？”近日不少基民均接到了基金公司发来的股票型基金变更为混合型基金的短信，部分投资者对此心存疑问。记者昨了解到，原来8日起股票型基金最低持股仓位提升至80%的新规正式施行，这使得大批老基金选择转型为混合型基金。业内人士表示，变更不改变基金投资范围，因而不影响老基民的权益。不过最低仓位从原先60%提至80%后，未来股票型基金风险相应会增大。
近日基民王女士收到了南方基金公司发来的信息，称旗下南方积极配置、高增长、绩优成长、成份精选、隆元产业、盛元红利、优选价值、策略优化等8只股票型基金将统一变更为混合型基金。王女士此前一直持有隆元产业股票型基金，此次刚好也在变更名单之中。王女士询问，股票型基金为何突然更名？变更后对客户有何影响？
这只是近期又一家基金公司批量更名股票型基金。事实上自7月底开始，超过200只股票型基金已成功变身为混合型基金。资料显示，华夏、嘉实、南方、易方达等几大基金公司旗下的股票基金，超半数已经更名，其中，华夏、易方达旗下股票基金数量由20只左右的规模缩减至仅剩2只。
股票型基金纷纷更名与新规有关。按规定，8日起80%以上的基金资产投资于股票的才是股票型基金，而以前股票型基金最低仓位为60%。在大限来临之际，原来的股票基金可有两种选择，一是修改基金契约，将股票投资下限60%提升到80%；二是修改基金名称，将股票型基金修改为混合型基金。从操作流程看，提高最低仓位限制需要召开持有人大会来修改经营合同，而直接转型为混合型基金则比较简单。
广州证券福州营业部投资顾问杨剑青称，基金公司选择股票型基金变更为混合型基金也是出于灵活操作的考虑。此前股票型基金仓位下限为60%，现须提至80%，仓位下限比例太高，不利于基金经理在震荡下跌行情中降低仓位，有效控制风险，因而今后股票型基金的风险相对会更大些。另外，变更不改变相关基金的投资范围、投资组合比例和投资策略，因而对老基民没有影响。
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