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“定增大王”刘益谦的“资本魔术”

  • 发布时间:2015-06-08 02:31:42  来源:新京报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  曾几何时“定增大王”刘益谦,成了收藏界的“鸡缸杯大叔”。但刘益谦对此不以为然,“其实我一直都没有离开过A股,前几年市场不好自然会减仓;后来我在2013年逐步加仓,只是大家没有关注到而已,更多聚焦我在收藏界的动作。”6月5日,刘益谦在电话中对新京报记者如是评述。

  A股如火如荼的牛市行情下,以参与定增为特色的资本大鳄刘益谦正四面出击。从4月末百亿接盘长江证券,到5月份连续参与三个上市公司的定向增发,累计金额超过20亿元;刘益谦频繁的资本动作,引发外界的高度关注。“定增大王”又杀回来了,外界感叹。

  其实在牛市来临的前夜,“定增大王”已提早布局。新京报记者粗略统计,从2013年至今,刘益谦参与的定增项目,至少达34起,累计金额超过百亿。

  “趋势判断,现在二级市场整体是走强的趋势,我自然就会加仓;这就是我目前的投资逻辑。”6月5日,谈及自己近期频繁的资本动作,刘益谦对新京报记者表述道。

  收藏家刘益谦:我从未离开A股

  在国内的资本市场里,刘益谦的名号外界并不陌生。

  1963年出生的刘益谦,初中毕业便开启了创业生涯。他曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司,是现任新理益集团有限公司、天茂实业集团股份有限公司董事长。

  同时,他也是2008年十大新闻人物,2013新财富中国富豪榜上,刘益谦以170亿排名第三十名。

  上世纪90年代前后,他开始涉足炒卖国库券,此后通过购买豫园商城的股票在资本市场上获得第一桶金。

  2000年上海新理益集团成立,刘益谦开始专注二级市场的投资,主要涉足的领域是国有股和法人股。用他自己的话说,这个名字的意思是“用新的理念获得收益”。

  很快,新理益就成为资本市场囤积“法人股”的大玩家。

  2000年10月,新理益通过竞拍获得琼能源952万股法人股,成为其第三大股东。在随后一年多的时间内,新理益频频出手,先后入主并成为北大车行、河北华玉、百科药业、安琪酵母等上市公司的股东。

  随着财富的积累,刘益谦开始尝试经营实业公司。2004年,新理益收购湖北天茂集团的前身百科药业20%股份,成为第一大股东,刘益谦首次成为上市公司董事长。

  时至2009年,因为当年累计参与了近十家上市公司的增发,刘益谦也因此被市场称为“定增大王”。

  但到了2010年,其好运逐渐转变。当时地产行情在政策打压下开始扭转,刘益谦手中的地产股出现严重缩水,一度出现数亿元的浮亏。加上市场低迷和熊市环境,刘益谦逐步放缓在A股市场上的投资;其本人将更多精力转向艺术品和收藏品的市场。

  2013年的9月,刘益谦在纽约苏富比拍卖行,以800万美元(约5037万元人民币)竞得苏轼的《功甫帖》;同年12月,他以1.69亿元拍得古画《十八应真图卷》。

  而在2014年,刘益谦现场刷卡24次,以2.8亿港元在苏富比拍卖会上拍下明成化斗彩鸡缸杯,他还用这件天价文物喝起了茶,如此“高调”引发外界关注,也引发了无数的争议。他本人却淡淡地说:我无非是想吸一口仙气,想表达一下当时的兴奋之情。他由此被称为“鸡缸杯大叔”。

  同期,在佳士得拍卖行的香港拍卖活动中,他又出价4500万美元(3.48亿港元)买下有600年历史的明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡。

  “其实我一直都没有离开过A股,前几年市场不好自然会减仓;后来我在2013年逐步加仓,只是大家没有关注到而已,更多聚焦我在收藏界的动作。”6月5日,刘益谦在电话中对新京报记者如是评述。

  如他所述,刘益谦在2013年后已经开始陆续在A股加仓。这其中不乏大额定增,比如2013年末参与包钢股份定增,还有去年加码布局佳都科技盈方微等公司。

  新京报记者粗略统计,从2013年至今的两年半里,刘益谦总共约参与了34起上市公司定增计划,算上近期入股广晟有色等多笔定增,其累计出资已超过100亿元。

  行情低迷时潜伏,有项目已浮盈百亿

  今年5月29日,老牌稀土上市公司广晟有色对外宣布公告,公司拟非公开发行约4038万股股份,募资总额22亿元,用于开发矿山资源、研发项目及偿还银行贷款。

  引人注目的是,此次定增锁定的五名发行对象中,“定增大王”刘益谦及其控制的保险公司国华人寿赫然在列。其中,刘直接认购878万股,国华人寿认购1500万股,两者合计认购约2378万股。

  如果以54.48元/股的发行价格计算,刘益谦本次定增共耗资约12.96亿元。目前,广晟有色的总股本为2.62亿股,一旦定增完成,刘益谦及其一致行动人国华人寿将合计持有广晟有色约7.86%的股份。

  该消息一出,引发外界关注。

  在不少业内人士看来,国内稀土行业在过去两年中正值低谷期,去年下半年开始,宏观层面整治力度加大,利好政策频出,后期行业规范和产品价格预期普遍被看好。刘益谦此次进驻广晟有色,无疑又是一次漂亮的“抄底”。

  “今年年初,全国6大稀土集团也都正式获批,广晟有色就是其中之一;同时5月以后稀土出口关税取消,行业预期向好。”稀土行业资深分析师杜帅兵表示。

  其实,这并不是刘益谦第一次涉足稀土。

  早在2013年的12月,即以1.69亿元拍得古画《十八应真图卷》的同一个月,刘益谦曾豪掷50亿元,携手国华人寿,参与北方最大稀土上市公司包钢股份的三期定增,包钢股份同样是六大稀土集团之一。

  去年7月后,伴随牛市抬头,包钢股份(现改名北方稀土)股价从12元一路震荡上升,截至目前在24元的高位,刘益谦定增整体浮盈约130亿元。

  算上现在的广晟有色,这已经是刘益谦第二次涉足稀土行业。

  北京一家专注二级市场定增的私募投资总监告诉新京报记者,不论是包钢股份还是广晟有色,受稀土近年来不景气的格局影响,原本股价在市场里并不高,刘益谦进驻时机恰到好处;同时,宏观政策利好推出,稀土概念板块长期看涨,伴随大额定增推出,这些标的在二级市场肯定将受到资本热捧。

  “我的投资逻辑就是看趋势”

  刘益谦近期在A股市场的布局,还绝不仅是稀土版图。

  在宣布定增广晟有色之前,5月,同样是携手国华人寿,刘益谦还先后宣布参与另外两家上市公司——神州信息西宁特钢的定增,分别斥资4.84亿元和5.76亿元;加上参与广晟有色的12.96亿元,三笔定增累计投资金额达23亿元之巨。

  而在更早之前,4月28日,青岛海尔宣布出让所持有的6.98亿股长江证券的股份,该股份占比为14.72%,作价100亿元,接盘者为新理益集团,该集团的实际控制人是刘益谦,至此,刘益谦通过新理益集团成为长江证券第一大股东。

  “我对A股的投资判断,就两个字,趋势。”谈及为何可以提前感知市场提早布局,刘益谦对新京报记者答道。

  他表示,2013年的时候,熊市已经连续贯穿了6、7年,市场未来大的趋势一定是走强,所以开始逐步加仓。“如果是大盘在6000点向1000点的一个趋势里,我肯定不会做任何投资。”

  而从另外一个维度看,过去两年多里,回归A股的刘益谦,其在投资方式和逻辑以及布局的领域都悄然发生变化。

  在2009年至2011年间,刘益谦参与定增的上市公司对象,大多是名声响亮的行业巨头,比如浦发银行金地集团中国国航上汽集团等大市值公司。

  但在2013年之后,刘益谦布局的板块中,之前所青睐的银行、券商等金融蓝筹股“不见踪影”,而是更多关注新兴技术、加工制造和矿产等板块的小市值公司。

  例如,对于矿产有色金属和加工领域,刘益谦就“情有独钟”。在2013年,刘益谦就曾先后参与了五矿稀土、包钢股份、赣锋锂业天齐锂业以及太原刚玉等公司的定向增发。

  与此同时,在软件信息服务、通信和电子设备制造板块,其也在积极布局。从2014年9月以后,刘旗下公司就涉及或参与了汇冠股份信威集团深天马A、佳都科技和盈方微等公司的定增,总计涉及资金在11亿元左右。

  ■ 小贴士

  在2013年,刘益谦就曾先后参与了五矿稀土、包钢股份、赣锋锂业、天齐锂业以及太原刚玉等公司的定向增发。

  从2014年9月以后,刘旗下公司就涉及或参与了汇冠股份、信威集团、深天马A、佳都科技和盈方微等公司的定增,总计涉及资金在11亿元左右。

  2015年5月以来,参与广晟有色、神州信息、西宁特钢定增。三笔定增累计投资金额达23亿元之巨。

  □新京报记者 刘溪若 李蕾 北京报道

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