近日，波士顿咨询公司（BCG）发布关于中国零售银行的报告《完美零售银行2020：人性、科技、转型、盈利》(以下简称《报告》)。《报告》认为在银行业生存环境发生巨变的大背景下，银行必须做出相应改变。《报告》提出，零售银行业务能够帮助我国银行业应对新的环境和挑战。预计中国零售银行业收入2020年将达到3.5万亿元人民币，占银行业总收入的40%以上。

　　零售银行显示新常态

　　进入新常态下的中国，金融市场面临金融脱媒和泛资产管理等新变化，利率市场化和存款保险制度等新规指日可待。我国金融业在新常态下暴露出的风险预警和把控能力上的不足，以及银行业经营模式同质化等问题都受到挑战。

　　近期披露的上市银行年报显示，大多数银行的净利润增幅较2013年均有不同程度的下滑，其中三家更是跌至个位数。在如此大的增长压力下，各大银行寻找新增长点将是未来发展的关键。

　　目前，我国零售银行业务收入占比普遍落后于各成熟市场。数据显示，我国2008年零售银行业务收入占比仅为27%，截至2013年底已增长至34%。但在大多数成熟市场中，零售银行业务收入占比普遍在40%以上，德国法国等发达市场甚至接近60%。

　　《报告》认为，发展零售银行业务对创造稳定、低成本的资金来源以及在平衡对公业务和同业业务风险、对抗经济周期波动等方面都将产生显著效果。

　　按照《报告》的预测，小微贷款、消费贷款和理财等业务将成为零售银行的主要增长点。预计到2020年，消费及其他贷款将年均复合增长19%，小微贷款将年均复合增长13%，理财也将年均复合增长13%，信用卡、房贷和存款将分别年均复合增长11%、11%和5%。

　　《报告》列举了零售银行新常态的六大特征，他们分别显示于客户、渠道、产品、技术、监管、竞争六个领域。从客户看，消费中产、养老一族、城镇新兴客群涌现；从渠道看，各类客户多渠道化；从产品看，未来零售银行产品将逐渐演变为金融和生活相结合的复合产品；从技术看，移动互联、云计算、大数据等新技术将继续改变金融业；从监管看，鼓励金融创新的信号将继续释放；从竞争看，新型机构将推动金融格局进一步改变。

　　差异化发展成趋势

　　截至2014年年底，我国已有银行法人机构逾4000家，但在管理架构、市场定位以及产品设计等方面几乎如出一辙。仅靠获取存贷差利益为主的传统经营模式已无法支撑客户需求、产品、技术和竞争快速变化背景下的业务增长点。

　　《报告》提出，零售银行应在客户体验、交付流程和管控三方面着手，打造差异化定位，并形成客户群定位、渠道体验、产品服务等多元化的业务模式。各大银行需针对其资源厚度、机制体制和战略核心等方面做出差异化模式的抉择。

　　另外，银行网点的规划管理与业态组合也将是零售银行发展的关键点。银行需通过不同业态的网点如旗舰网点、专业型网点和社区网点等打造特色化的网点体系。同时，零售银行也可以根据客户的特征、所处生命周期和价格敏感度进行差异化定价。

　　各类银行的变革之路

　　波士顿咨询合伙人兼董事总经理何大勇认为，大中小银行面对互联网变革中的发力方向应有所不同。

　　他认为，对于大银行而言，可以继续推广全产业链的布局。其拥有庞大资源，发力点是整体而不是局部，但障碍在于体制机制不够灵活。

　　对于股份制银行而言，其资源相对有限，尤其是零售银行，但机制相对灵活，应该选择差异化的发展模式。“例如有的银行做女性，有的银行做青年白领，有的银行做老年人，有的银行在资产管理上做得比别人好。总之，如果做深耕，渠道和产品做得比别人好，就可以胜出。”何大勇说。

　　对于小型银行而言，过去基础相对薄弱，取舍迫在眉睫。何大勇认为，这类银行应把重点放在本地客户的获取和粘性上。有些非重要环节甚至可以外包给其他银行和互联网公司。