中国经济网北京3月4日讯 今日，贝因美公司发布《贝因美董事会关于恒天然乳品(香港)有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。该《报告》指出，恒天然香港公司以约36.81亿元要约收购贝因美婴童食品股份有限公司20%已发行股份，收购期限截至3月13日。

　　据悉，本次要约收购预定收购的股份数量为 204，504，000.00 股，要约价格为 18.00 元/股。收购人进行本次 要约收购的资金全部来源于最终控股股东恒天然集团。本次要约收购的期限为30天，期限自2015年2月12日至2015年3月13日。

　　《报告》称，贝因美公司是以婴幼儿配方奶粉和婴幼儿辅助食品等婴童食品为主营业务的企业， 2011年至2014年1-9 月，公司90%以上的收入与毛利均来自于婴幼儿奶粉产品。公司并希望引进一名乳制品行业的全球战略投资者，以进一步增强其业务。

　　《报告》指出，恒天然集团在全球牛奶和乳制品采集、加工和销售方面占据全球领先地位，收购人本次要约收购旨在通过成为贝因美的战略投资者，建立与贝因美的可持续发展的战略合作伙伴关系， 实现双方全球资源的整合，创造更大的商业价值。

　　有分析称，恒天然入股贝因美有助其奶粉业务发展重回快车道：一是进口奶源占比提升，有望成为纯正“洋品牌”；二是可借助恒天然在养牛方面的优势，加快自有牧场的建设；三是以合资的形式购买达润工厂，贝因美将拥有自己的进口奶粉品牌。

　　另据媒体报道，如收购成功，恒天然将成为贝因美第二大股东。双方将通过其各自的全资控股子公司在澳大利亚共同组建一个合资实体，该合资实体将购买澳大利亚婴幼儿配方奶粉厂达润，预计总投资为2亿澳元，其中贝因美持股51%、恒天然持49%。

　　收购事件回顾：

　　恒天然集团于2014年8月27日召开董事会并作出决议，决定由下属全资子公司恒天然香港以要约方式收购贝因美婴童食品股份有限公司不高于204，504，000.00 股股份。

　　恒天然香港于2014年8月27日召开董事会并作出决议，决定以要约方式收购贝因美不高于 204，504，000.00 股股份。

　　2014年9月9日，贝因美公司公告《要约收购报告书摘要》。

　　2015年1月8日贝因美公司收到了《商务部关于原则同意恒天然乳品(香港)有限公司战略投资贝因美婴童食品股份有限公司的批复》(商资批[2014]1123 号) 和中华人民共和国商务部商反垄审查函[2015]第2号文件。商务部原则同意恒天然乳品(香港)有限公司战略投资贝因美，要约收购贝因美公开发行的A股普通股，收购数量不超过公司已发行股份的20%。该批文自签发之日起180日内有效。

　　2015年2月12日，贝因美公司公告《要约收购报告书》、《海通证券股份有限公司关于恒天然乳品(香港)有限公司要约收购贝因美婴童食品之财务顾问报告》、《金杜律师事务所关于<贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书>的法律 意见书》。

　　2015年3月4日，贝因美公司发布《贝因美董事会关于恒天然乳品(香港)有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》