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国内券商加速海外布局 国际化是发展趋势

  • 发布时间:2015-03-03 07:36:00  来源:经济日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中信证券光大证券相继发布海外股权收购事项——

  国内券商加速海外布局

  经济日报讯(记者 彭 江)两起内地券商龙头的并购体现出布局香港资本市场、加快国际化步伐的战略意图

  2月27日,中信证券发布公告称成功收购昆仑国际金融集团有限公司60%的股权。而此前不久,光大证券刚刚宣布旗下子公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份。“光大证券并购新鸿基和中信证券收购昆仑国际均体现了内地券商布局香港市场的意图。”英大证券研究所所长李大霄如此评价。而长期从事投行业务的金融分析师谭水梅则认为,这两起并购是国内金融企业加快国际化步伐、加速进行海外扩张及资本输出的一个缩影。

  并购利好内资券商

  2015年2月1日,光大证券的全资子公司光证金控以40.95亿港元收购新鸿基持有的新鸿基金融集团有限公司70%股份。本交易交割后,新鸿基金融集团将成为光证金控的控股子公司及光大证券的间接控股子公司。

  新鸿基金融集团有限公司是新鸿基有限公司的全资子公司,业务范围包括经纪业务(主要含股票及期货)、财富管理、保证金融资、资产管理、资本市场销售、资料研究及杠杆式外汇交易等业务。此次收购是将近5年来内地券商首次完成对香港本地大型券商的收购。

  此次收购的达成,一方面,有利于光大证券扩大在香港的业务开展,另一方面,在资本市场不断对外开放的进程中,有利于提供跨境产品,提升客户服务能力。未来光大证券将拥有A股和H股两个上市平台,有利于公司提高多渠道融资能力。

  中信证券并购的昆仑国际金融成立于2010年11月,注册资本4000万港币,主要通过新西兰、澳大利亚及香港地区的办事处专为海外华人及日裔群体提供一系列金融产品及服务,其核心业务是提供杠杆式外汇及其他交易,也提供现金交易及证券交易转介服务等其他金融投资服务。

  中信证券收购昆仑国际金融,有利于其拓展FICC业务线。从国际投行经验来看,2011年至2013年FICC业务分别占高盛总收入的31%、29%和25%。业内预期证券公司第二批外汇业务牌照可能在今年上半年放开,中信证券很可能取得外汇业务资格。随着人民币国际化和资本市场对外开放加速推进,外汇和期货业务未来潜力巨大。

  国际化是发展趋势

  内地券商长期以来一直谋求海外并购,制定国际化战略意图。早在2009年,海通证券收购香港大福证券,成为内地企业收购香港上市券商的首例。2014年光大证券明确提出了“积极推进国际化,实现境内外一体化”的战略目标,力求依托香港地区资本市场平台,布局海外市场,为客户提供全方位的跨境服务。作为国内券商龙头的中信证券,其国际化战略意图早在2007年就已显露。“当年因美国次贷危机与贝尔斯登合作夭折之后,中信证券与美国投资银行Evercore Partners在香港成立合资公司,开展中国与海外市场之间的并购咨询服务;之后又与法国农业信贷集团签订战略协议,在全球开展经纪及投行业务。国内券商若想借鉴海外金融机构成熟的运营经验,实现跨越式的发展,海外并购当属明智之举。”谭水梅向记者介绍。

  “内地券商海外并购不仅仅是证券公司的意思,还体现了资本市场国际化战略。内地券商布局香港资本市场,将增强中资话语权。目前券商龙头布局香港体现出超前战略意识,向海外进军的步伐已经迈出。”李大霄向记者介绍。

  北大光华管理学院博士后刘江涛告诉记者:“金融机构走出去有利于增强我国经济影响力和人民币国际化趋势。相信以后类似的并购会不断发生。”

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