锦江股份拟现金全股收购卢浮
- 发布时间：2015-01-16 03:29:24 来源：解放日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者 郭艺珺）1月14日晚间，停牌两个多月的锦江股份发布 《重大资产购买报告书（草案）》称，拟现金收购欧洲第二大酒店集团——法国卢浮集团100%股权。至此，锦江股份实际控股股东锦江国际的“走出去”战略有了实质性进展。
2014年11月12日，锦江国际和美国私募投资喜达屋资本集团联合宣布，双方就喜达屋资本出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权交易签署相关协议。卢浮集团在全球46个国家运营超过1100家酒店，旗下品牌涵盖豪华酒店和经济型酒店，酒店数量在全球酒店集团中排名第14位。
根据此次公告，锦江股份通过在境外设立的全资子公司作为收购主体，现金收购喜达屋资本拥有的卢浮集团100%股权。此次交易规模，预计将达12.5亿—15亿欧元（合计人民币约104.9325亿至125.919亿元）；扣除借款协议偿付金额后，应支付给交易对方及其关联方的交易对价约为9.6亿至12.1亿欧元。据悉，交易双方正按照协议规定，有序推进各方面工作。按照跨国并购惯例，正式交割后将公布收购的具体金额。
近年来，欧洲已成为中国游客仅次于亚太地区外的主要出境游目的地，法国也是深受中国游客青睐的目的地之一。锦江股份表示，本次交易完成后，该公司将努力实现国内现有业务与卢浮酒店集团业务之间的优势互补和协同效应，进一步梳理和完善品牌战略，推进卢浮酒店集团下属酒店品牌进入亚太市场及锦江股份下属酒店品牌进入欧洲市场。与此同时，充分利用卢浮酒店集团现有的海外业务平台，发挥海外渠道资源优势，推动锦江股份的核心产业实现全球布局、跨国经营。
行业分析师指出，此次交易完成后，锦江股份的营业收入规模和EBITDA（税息折旧及摊销前利润）会出现较大增长。以2013年7月1日至2014年6月30日为基准期间，其营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币，EBITDA将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。
锦江股份同时发布公告称，根据证监会相关要求，上交所需对该公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果后复牌。
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