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金牌理财师将花落谁家

  • 发布时间:2015-01-14 09:34:09  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  由福州晚报和福建省理财规划师协会主办的

  2014“寻找你身边的金牌理财师”评选活动,目前已进入由“海峡两岸专家评审团”权威审核的决赛阶段。本报记者近日探班评审团获悉,本次参与金牌理财师评选的理财师们根据命题撰写的理财规划报告书都相当全面,体现了较高的理财规划水平。此外,在各大奖项获奖名单出炉后,本报将于1月21日举办颁奖典礼,届时将邀请参与活动的热心读者代表与获奖理财师进行面对面的交流,现场聆听理财金点子。

  ■周昆

  理财规划全面真正实力PK

  据悉,“寻找你身边的金牌理财师”评选活动收取了近百份根据命题撰写的理财规划报告书,截至昨日傍晚,评审团已经审阅了其中部分报告书,评审工作正在紧张进行中。

  在活动组委会设置的命题中,理财客户王先生今年29岁,国企的中层管理人员,月薪13000元(税前),年终奖10万元(税前);其妻李女士今年26岁,私营企业员工,月薪8000元(税前),年终奖6万元(税前)。

  理财规划师应通过理财规划为王先生解决流动资产有效管理问题、购买总价为30万元的汽车资金问题、风险保障补充问题、100万元的孩子留学费用问题、如何筹集到500万元的养老金又不影响孩子教育金的积累等问题。

  评审团专家指出,多数报告书都很好地根据命题进行了理财规划,规划的理财配置也涵盖了证券、基金、银行理财、汽车分期、保险等多种金融产品,相当全面。“可见参与比赛的理财师们水平都很高,很可能最终的比拼将考虑理财师所在金融机构的综合实力等因素。”一位专家指出,如果理财师所在的金融机构自身就能够提供理财规划中涉及的多数金融产品,显然可以大大方便客户,这将提高评审时的给分。

  颁奖典礼本月举办将邀请热心读者现场交流

  据悉,此次评选活动自启动以来,便受到来自福州、泉州、厦门100多名理财师,和近30家金融机构的热烈响应。这些理财师分别来自银行、证券、保险等金融机构。

  同时,本活动也收获了广泛社会关注。从报名阶段开始,就不断有市民通过电话、邮件、书信等方式,推荐身边的优秀理财师。为期一个月的线上线下投票开启后,共有4万多名的榕城市民和我省居民参与了投票,共有50位个人、20组团队及20组机构在初赛中脱颖而出。

  为了感谢理财师们的辛勤付出和热心读者们的关注,组委会将于1月21日举办颁奖典礼,现场出炉各大奖项获奖名单,同时将邀请参与活动的热心读者代表与获奖理财师进行面对面的交流,现场聆听理财金点子并领取精美礼品。

  部分热心读者代表将在参与投票的读者中抽取,另开放部分名额供未参与投票的读者电话报名。请有意的读者于工作日上班时间来电报名,报名者由组委会随机抽取参与现场活动。被抽中的读者将由组委会电话通知,名额有限,非请勿至。

  咨询热线:0591—83762633

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