优先股二级债密集发行
- 发布时间：2014-12-25 02:52:32 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
京华时报讯（记者马文婷）浦发银行优先股日前在上海证券交易所正式挂牌转让，成为首家成功发行优先股的股份制商业银行。无独有偶，恒丰银行日前在全国银行间债券市场成功发行80亿元的二级资本债补充二级资本。根据京华时报记者的不完全统计，目前已有10家上市银行推出优先股发行计划，更有多家商业银行推出超过33只二级债发行计划，商业银行进入资本补充密集期。
根据浦发银行公告，该行2014年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行，根据浦发银行测算，此次发行150亿元优先股，可以有效提升浦发银行资本充足率0.5个百分点。
恒丰银行消息显示，12月19日，该行在全国银行间债券市场成功发行80亿元的二级资本债。本期债券发行总规模为80亿元，为10年期固定利率债券，恒丰银行本期发行的80亿元二级资本债，将全部用于补充二级资本。
事实上，上述两家银行并非此间个例。根据记者不完全统计，目前已有浦发银行、中国银行、农业银行、兴业银行、平安银行、工商银行、宁波银行、光大银行、民生银行、北京银行等10家上市银行先后推出优先股发行方案，合计规模高达4200亿元。在次级债发行方面，Wind统计数据显示，截至12月1日，今年已完成发行的商业银行二级资本债达到33只，发行总额合计3167.5亿元。
今年同时完成了优先股和二级资本债发行的中行对于此番资本补充做出了具有代表性的解释，中行财务管理部负责人卓成文表示，国外市场相对发达，资本补充手段较为多元化，优先股、永续债等产品是较为成熟的资本补充工具，而目前我国商业银行的资本构成相对单一。通过发行优先股和二级资本债补充资本，是应对银行业监管提出的更高资本要求的需要，但更重要的是，可以获得更高效的资本结构和多元化的资本补充渠道。
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